13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001762294
申告総資産額
$4.7億
$4.7億
17 檔
65.2%
Q3 2024の報告期間中、Evergreen Advisors, LLC（CIK: 0001762294）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.7億 に達し、合計 17 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Evergreen Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 13 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHB, SCHF, VCIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 65.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 40.52% | +1.92% | +1.08% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 13.66% | +0.29% | +2.51% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 11.59% | -0.70% | +2.89% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 10.81% | -0.57% | +4.03% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 7.77% | -0.55% | +3.66% | |
| 6 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 7.20% | -0.50% | +3.19% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.51% | +0.55% | +2.25% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.13% | +0.02% | -1.60% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | -9.16% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +0.47% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.01% | +0.36% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.23% | — | -4.56% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.01% | +4.13% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | +0.39% | |
| 15 | SMBK | Smartfinancial Inc | 株式-その他 | 0.09% | +0.01% | +0.27% | |
| 16 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.09% | -0.01% | +0.25% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.5% | +4.03% | 増加 |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | +2.25% | 増加 |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.2% | +2.51% | 増加 |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 0% | +4.13% | 増加 |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | +0.47% | 増加 |
| 7 | SMBK | Smartfinancial Inc | 0% | +0.27% | 増加 |
| 8 | LOW | Lowe's Cos Inc | 0% | +0.25% | 増加 |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | — | +0.39% | 増加 |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +0.36% | 増加 |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | -4.56% | 減少 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -1.60% | 減少 |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.1% | -9.16% | 減少 |
| 14 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | -0.1% | +3.66% | 増加 |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -0.1% | +2.89% | 増加 |
| 16 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | -0.1% | +3.19% | 増加 |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.6% | +1.08% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Evergreen Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.7億、保有銘柄数は 17 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SCHB (40.5%)、SCHF (13.7%)、VCIT (11.6%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 40.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VB
市值: $20.7万
今期最大全売却 / 減却
SPY
前期市值: $394.0万
Q3 2024 中に合計 17 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 13 件、減却 3 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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