13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001762294
申告総資産額
$4.7億
$4.7億
16 檔
60.2%
Q2 2024の報告期間中、Evergreen Advisors, LLC（CIK: 0001762294）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.7億 に達し、合計 16 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Evergreen Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHB, SCHF, VCIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 60.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 41.08% | +1.92% | +0.99% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 13.50% | +0.29% | +2.11% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 11.66% | -0.70% | +2.23% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 10.36% | -0.57% | +3.71% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 7.83% | -0.55% | +2.87% | |
| 6 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 7.28% | -0.50% | +2.27% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.33% | +0.55% | +3.31% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.18% | +0.02% | -0.32% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | -0.29% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -8.72% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.19% | +0.01% | -17.72% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | +0.79% | |
| 15 | SMBK | Smartfinancial Inc | 株式-その他 | 0.08% | +0.01% | +0.34% | |
| 16 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | -0.01% | -13.12% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Evergreen Advisors, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.7億、保有銘柄数は 16 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SCHB (41.1%)、SCHF (13.5%)、VCIT (11.7%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 41.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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