13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001762294
申告総資産額
$4.7億
$4.7億
18 檔
58.8%
Q1 2024の報告期間中、Evergreen Advisors, LLC（CIK: 0001762294）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.7億 に達し、合計 18 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Evergreen Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHB, SCHF, VCIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 58.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 40.30% | +1.92% | -2.06% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 13.69% | +0.29% | +0.02% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 11.72% | -0.70% | +6.19% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 10.57% | -0.57% | +1.86% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 7.81% | -0.55% | +8.85% | |
| 6 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 7.29% | -0.50% | +8.13% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.45% | +0.55% | +0.49% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.16% | +0.02% | -5.55% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | -33.47% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.41% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | +1.50% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.26% | — | -2.57% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.19% | +0.01% | -6.02% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | +0.37% | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 16 | SMBK | Smartfinancial Inc | 株式-その他 | 0.07% | +0.01% | +0.36% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.07% | -0.04% | EXIT | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Evergreen Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.7億、保有銘柄数は 18 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SCHB (40.3%)、SCHF (13.7%)、VCIT (11.7%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 40.3% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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