CIK: 0002056683
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 72
Everest Management Corp.は最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は26.6%です。
Everest Management Corp.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.081 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 72 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFUS
-8.2% -$638.2万
増加 NVDA
+104.1% $389.2万
減少 AAEQ
-0.4% -$114.1万
増加 AVGO
+100.5% $297.8万
減少 GOOGL
+1.2% -$94.7万
減少 GOOG
+2.7% -$82.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 23.17% | -5.90% | -8.21% | |
| 2 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-その他 | 8.97% | -1.54% | -0.38% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 6.39% | -1.10% | +2.70% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.35% | -1.17% | +1.20% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.14% | +1.75% | +104.11% | |
| 6 | AAUA | Alpha Architect US Equ 3 ETF | ETF-その他 | 3.93% | +3.93% | NEW | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.41% | +1.32% | +100.49% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.14% | -0.39% | +2.84% | |
| 9 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 2.84% | +2.84% | NEW | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.75% | +0.92% | +76.94% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.69% | -0.37% | +7.07% | |
| 12 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 2.27% | -0.17% | — | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.13% | -0.26% | — | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.75% | -15.61% | |
| 15 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.00% | -0.06% | +4.88% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.78% | -0.69% | +3.73% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 18 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 1.29% | -0.22% | — | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.12% | — | +0.62% | |
| 20 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.10% | +0.58% | +142.65% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.06% | — | +0.04% | |
| 22 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-コモディティ | 0.96% | +0.62% | +213.06% | |
| 23 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.77% | +0.01% | +10.43% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.75% | -0.21% | +0.76% | |
| 25 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.75% | -0.32% | -22.99% | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.75% | +0.57% | +302.81% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.60% | — | +29.33% | |
| 28 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +4.07% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.18% | -12.76% | |
| 30 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.54% | — | -1.12% | |
| 31 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 32 | CPAG | F/m Com US Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 33 | SPMC | Sound Point Meridian Capital | 株式-その他 | 0.44% | -0.17% | +21.33% | |
| 34 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 0.39% | +0.02% | +10.66% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.08% | +4.42% | |
| 36 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.36% | — | +17.87% | |
| 37 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.36% | -0.24% | +0.43% | |
| 38 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.34% | -0.16% | +7.56% | |
| 39 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.34% | +0.21% | +139.93% | |
| 40 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.32% | +0.04% | +27.69% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.07% | +59.06% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.31% | -0.15% | -26.30% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | — | +18.55% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.17% | -26.15% | |
| 45 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -3.18% | |
| 46 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.26% | — | +6.21% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.25% | — | +6.04% | |
| 48 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.33% | -53.60% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.23% | — | +14.63% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.22% | +0.05% | +21.91% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1%
直近4四半期のパフォーマンス
+28.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています
Everest Management Corp.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新規購入: Ares Management CORP - A (ARES); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: F/m Com US Agg Bond ETF (CPAG); 全売却: Ishares National Muni Bond E (MUB).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001900406
申告総資産額
$2.0億
128 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001845773
申告総資産額
$2.0億
20 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002045579
申告総資産額
$2.0億
29 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000883961
申告総資産額
$67.4億
547 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001039765
申告総資産額
$163.5億
503 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001134813
申告総資産額
$6.5億
222 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有