13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001482689
申告総資産額
$70.7億
$70.7億
410 檔
21.2%
Q2 2024の報告期間中、Evercore Wealth Management, LLC（CIK: 0001482689）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $70.7億 に達し、合計 410 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024において、Evercore Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、38 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全410銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.26% | -0.42% | -1.64% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.90% | +0.04% | -1.48% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.65% | +0.10% | +892.80% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.67% | +0.08% | -1.20% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 3.08% | -0.25% | -1.23% | |
| 6 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 3.04% | -0.18% | -1.75% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.01% | +0.08% | -1.19% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.82% | +0.04% | +2.88% | |
| 9 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 2.72% | -0.40% | -0.37% | |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 2.63% | -0.18% | -1.09% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.57% | -0.10% | -0.61% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.37% | +0.20% | -1.31% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.11% | -0.05% | +5.27% | |
| 14 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 2.01% | -0.74% | -0.48% | |
| 15 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.98% | +0.17% | -0.49% | |
| 16 | CDW | Cdw Corp/de | 株式-IT | 1.90% | -0.01% | -0.17% | |
| 17 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 1.90% | -0.24% | -0.63% | |
| 18 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 株式-資本財 | 1.90% | -0.07% | +0.69% | |
| 19 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.89% | -0.21% | -0.62% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.84% | -0.16% | -1.15% | |
| 21 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.83% | -0.15% | +0.09% | |
| 22 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 株式-不動産 | 1.68% | -0.23% | -0.20% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.64% | -0.13% | +0.55% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.61% | -0.25% | -2.94% | |
| 25 | CROX | Crocs Inc | 株式-一般消費財 | 1.45% | +0.19% | +1.43% | |
| 26 | CE | Celanese CORP | 株式-素材 | 1.45% | — | EXIT | |
| 27 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.40% | -0.51% | -6.88% | |
| 28 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.40% | — | -0.13% | |
| 29 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 1.39% | — | -0.82% | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.35% | -0.06% | -2.60% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.32% | -0.06% | -0.98% | |
| 32 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 1.29% | -0.06% | +0.73% | |
| 33 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 1.21% | -0.18% | +2.78% | |
| 34 | AKX | Ansys Inc | 株式-その他 | 1.10% | — | -1.73% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.04% | +0.05% | -11.02% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.90% | -0.14% | -0.06% | |
| 37 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.82% | +0.34% | +0.98% | |
| 38 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.02% | -5.62% | |
| 39 | POOL | Pool CORP | 株式-資本財 | 0.68% | — | +0.01% | |
| 40 | BWA | Borgwarner Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | NEW | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | +0.04% | -2.49% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.05% | -0.13% | |
| 43 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.51% | -0.03% | -0.89% | |
| 44 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.48% | -0.06% | -3.00% | |
| 45 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.47% | -0.19% | -0.65% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.04% | -2.58% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.24% | -0.16% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.33% | — | -1.04% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.04% | -1.03% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.27% | -0.12% | -1.53% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1.2% | +892.80% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +1% | -1.48% | 減少 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | -1.19% | 減少 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -1.31% | 減少 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | -1.64% | 減少 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -1.20% | 減少 |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | -2.94% | 減少 |
| 8 | ADBE | Adobe Inc | +0.2% | -0.48% | 減少 |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +2.88% | 増加 |
| 10 | WMB | Williams Cos Inc | +0.2% | -0.63% | 減少 |
| 11 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.2% | +0.55% | 増加 |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +5.27% | 増加 |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -0.13% | 減少 |
| 14 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -0.49% | 減少 |
| 15 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +32.41% | 増加 |
| 16 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.1% | +0.98% | 増加 |
| 17 | CROX | Crocs Inc | 0% | +1.43% | 増加 |
| 18 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | 0% | NEW | 新規購入 |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | -1.04% | 減少 |
| 20 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | 0% | +0.73% | 増加 |
| 21 | CB | Chubb Limited | 0% | +0.09% | 増加 |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 0% | -1.03% | 減少 |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -4.93% | 減少 |
| 24 | LOW | Lowe's Cos Inc | 0% | -1.53% | 減少 |
| 25 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | 0% | -8.77% | 減少 |
| 26 | INTC | Intel CORP | 0% | -5.28% | 減少 |
| 27 | GTLS | Chart Industries Inc | 0% | -49.62% | 減少 |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -2.58% | 減少 |
| 29 | BWA | Borgwarner Inc | -0.1% | -2.15% | 減少 |
| 30 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -0.1% | -0.13% | 減少 |
| 31 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.1% | -0.89% | 減少 |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -1.15% | 減少 |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -11.02% | 減少 |
| 34 | BLKCHF | Blackrock Inc | -0.1% | -0.82% | 減少 |
| 35 | AKX | Ansys Inc | -0.1% | -1.73% | 減少 |
| 36 | AMT | American Tower CORP | -0.1% | -6.88% | 減少 |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.2% | -1.09% | 減少 |
| 38 | CBRE | Cbre Group Inc - A | -0.2% | -0.20% | 減少 |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | -0.98% | 減少 |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -2.60% | 減少 |
| 41 | AZO | Autozone Inc | -0.2% | -0.37% | 減少 |
| 42 | POOL | Pool CORP | -0.2% | +0.01% | 増加 |
| 43 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.2% | -5.62% | 減少 |
| 44 | BX | Blackstone Inc | -0.2% | -1.75% | 減少 |
| 45 | ACN | Accenture plc | -0.3% | -0.62% | 減少 |
| 46 | CDW | Cdw Corp/de | -0.3% | -0.17% | 減少 |
| 47 | HD | Home Depot Inc | -0.3% | -0.61% | 減少 |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | -0.3% | -1.23% | 減少 |
| 49 | CE | Celanese CORP | -0.4% | -1.06% | 減少 |
| 50 | BLDR | Builders Firstsource Inc | -0.9% | +0.69% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Evercore Wealth Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $70.7億、保有銘柄数は 410 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は MSFT (6.3%)、AAPL (5.9%)、NVDA (4.7%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 6.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DXJ
市值: $208.6万
今期最大全売却 / 減却
MSFT
前期市值: $3.8億
Q2 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 11 件、減却 38 件、全売却 0 件）。
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