13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001997586
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
133 檔
24.0%
Q3 2025の報告期間中、Etesian Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001997586）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 133 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Etesian Wealth Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 26 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（USFR, MOAT, QGRW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 6.89% | -1.05% | +63.42% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 6.19% | -0.33% | +5.24% | |
| 3 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-その他 | 4.77% | +0.78% | +11.71% | |
| 4 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 4.57% | -0.54% | +8.21% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.40% | +0.20% | +6.28% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.18% | +0.11% | +2.90% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.05% | +0.18% | +0.51% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.60% | +0.04% | -1.60% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.46% | +0.45% | +41.01% | |
| 10 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 2.28% | -0.16% | +18.17% | |
| 11 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 2.19% | +0.03% | +14.78% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.18% | -0.11% | -7.75% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.02% | -0.23% | -3.99% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.96% | +0.05% | -12.37% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.65% | +0.20% | +37.56% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.62% | +0.10% | -1.09% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.58% | +0.11% | -0.65% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.51% | — | -2.05% | |
| 19 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 1.36% | -0.10% | +2.42% | |
| 20 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.02% | +23.91% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.28% | -0.03% | -1.78% | |
| 22 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 1.19% | -0.12% | +28.24% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.15% | +0.56% | -8.97% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.01% | -0.85% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.93% | -0.21% | -4.01% | |
| 26 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.26% | +587.97% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.91% | +0.18% | -2.31% | |
| 28 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.89% | -0.07% | +8.67% | |
| 29 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.87% | +0.03% | +23.27% | |
| 30 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.01% | +1.97% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.04% | -3.84% | |
| 32 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.11% | -2.24% | |
| 33 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.77% | +0.07% | +4.14% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.04% | -0.82% | |
| 35 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.73% | -0.08% | +63.65% | |
| 36 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.11% | -2.48% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.11% | +0.21% | |
| 38 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 0.67% | -0.12% | -13.13% | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.06% | -8.13% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.66% | -0.06% | +1.00% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.66% | +0.01% | -0.74% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.16% | -14.01% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.04% | -4.27% | |
| 44 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | — | |
| 45 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.14% | +183.28% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.35% | +103.75% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.04% | +0.17% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.55% | +0.01% | -10.77% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.51% | +0.01% | -2.59% | |
| 50 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.51% | -0.06% | -2.52% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Etesian Wealth Advisors, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 133 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は USFR (6.9%)、MOAT (6.2%)、QGRW (4.8%) です。最大保有銘柄 USFR がポートフォリオの約 6.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FLXR
市值: $277.2万
今期最大全売却 / 減却
ADBE
前期市值: $45.0万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 26 件、減却 16 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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