13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001997586
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
135 檔
19.5%
Q2 2025の報告期間中、Etesian Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001997586）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 135 件の保有銘柄を報告しました。
Etesian Wealth Advisors, Inc.は Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（MOAT, USFR, UCON等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 6.29% | -0.33% | +10.86% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 4.76% | -1.05% | +130.24% | |
| 3 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 4.71% | -0.54% | +11.13% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.45% | +0.20% | +5.63% | |
| 5 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-その他 | 4.42% | +0.78% | +29.29% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.25% | +0.11% | +6.45% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.18% | +0.18% | +2.61% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.57% | -0.11% | -1.22% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.54% | -0.23% | -2.70% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.41% | +0.04% | -0.59% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.32% | +0.05% | -17.38% | |
| 12 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 2.18% | -0.16% | +89.63% | |
| 13 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 2.07% | +0.03% | +25.74% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.81% | +0.45% | +92.73% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.74% | — | -1.76% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.68% | +0.10% | -1.03% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.66% | +0.11% | +4.29% | |
| 18 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 1.48% | -0.10% | -2.84% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.35% | -0.03% | -4.92% | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.26% | +0.20% | +53.70% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.21% | +0.56% | -1.70% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.01% | -0.98% | |
| 23 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.02% | +44.88% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.07% | +0.18% | -0.11% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.04% | -0.21% | -10.40% | |
| 26 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 0.99% | -0.12% | +63.29% | |
| 27 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.92% | -0.07% | +16.56% | |
| 28 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.11% | -4.28% | |
| 29 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.01% | -10.51% | |
| 30 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.11% | +0.17% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.06% | +5.85% | |
| 32 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 0.79% | -0.12% | +1.83% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.16% | -4.75% | |
| 34 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.77% | +0.07% | +13.55% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.76% | -0.04% | -1.27% | |
| 36 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.75% | +0.03% | +11.55% | |
| 37 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.74% | -0.06% | +39.73% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.73% | +0.01% | -2.07% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.13% | -0.65% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.68% | +0.01% | -2.30% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.68% | +0.04% | -2.36% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.04% | -2.47% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.04% | -12.91% | |
| 44 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 0.63% | -0.03% | -7.30% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.62% | +0.01% | -13.98% | |
| 46 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.06% | -7.38% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.58% | +0.10% | -2.71% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.56% | +0.11% | +0.85% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.07% | -5.83% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.01% | -1.12% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Etesian Wealth Advisors, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 135 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は MOAT (6.3%)、USFR (4.8%)、UCON (4.7%) です。最大保有銘柄 MOAT がポートフォリオの約 6.3% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
THRO
市值: $64.3万
今期最大全売却 / 減却
UNH
前期市值: $45.6万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 23 件、減却 18 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。