13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001997586
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
140 檔
13.5%
Q3 2024の報告期間中、Etesian Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001997586）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 140 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Etesian Wealth Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 18 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MOAT, VEA, UCON等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 5.31% | -0.33% | +59.52% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.21% | +0.20% | +10.23% | |
| 3 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 4.15% | -0.54% | +29.25% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.61% | +0.04% | +2.38% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.45% | +0.05% | -3.54% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.44% | +0.18% | +16.54% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.24% | +0.11% | +84.29% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.83% | -0.23% | +0.26% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.61% | -0.11% | +28.52% | |
| 10 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.86% | -1.05% | +22.58% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.83% | +0.10% | +27.35% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.83% | — | +22.82% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.75% | +0.11% | +346.76% | |
| 14 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 1.74% | -0.10% | -11.13% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.60% | +0.18% | -1.38% | |
| 16 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-その他 | 1.42% | +0.78% | +325.78% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.34% | +0.56% | +0.93% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.31% | -0.03% | -0.95% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.24% | -0.21% | -1.71% | |
| 20 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.11% | -15.10% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.01% | -10.70% | |
| 22 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.01% | -25.14% | |
| 23 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 1.09% | +0.03% | +193.80% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.16% | +0.67% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.99% | -0.06% | — | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.98% | -0.04% | -4.70% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.06% | +2.33% | |
| 28 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 0.91% | -0.12% | +2.54% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +0.04% | -0.44% | |
| 30 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 0.89% | -0.03% | -4.86% | |
| 31 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | ETF-その他 | 0.88% | -0.04% | -31.62% | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.83% | +0.07% | +3.37% | |
| 33 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.78% | -0.05% | +37.83% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.78% | +0.01% | -3.01% | |
| 35 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.76% | -0.07% | +1.89% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.76% | -0.04% | +0.11% | |
| 37 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.03% | -11.23% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.04% | — | |
| 39 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.71% | -0.06% | -3.81% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.71% | +0.01% | +2.79% | |
| 41 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.70% | -0.06% | +187.07% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.01% | +79.30% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.04% | -3.78% | |
| 44 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.69% | -0.02% | +300.00% | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.67% | +0.05% | -0.14% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.66% | +0.01% | +0.14% | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.66% | -0.04% | +18.21% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.11% | +3.87% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.07% | -1.89% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | -0.17% | +0.50% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Etesian Wealth Advisors, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 140 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は MOAT (5.3%)、VEA (4.2%)、UCON (4.2%) です。最大保有銘柄 MOAT がポートフォリオの約 5.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VXUS
市值: $218.3万
今期最大全売却 / 減却
IWP
前期市值: $90.5万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 21 件、減却 9 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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