13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001997586
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
112 檔
10.0%
Q1 2024の報告期間中、Etesian Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001997586）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 112 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Etesian Wealth Advisors, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VEA, IJR, UCON等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.76% | +0.20% | -0.55% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.34% | +0.05% | -1.04% | |
| 3 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 3.67% | -0.54% | +8.26% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 3.33% | -0.33% | +17.53% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.32% | +0.18% | -0.79% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.16% | +0.04% | -0.80% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.93% | -0.23% | -1.17% | |
| 8 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 2.64% | -0.10% | +0.68% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.47% | -0.11% | -1.04% | |
| 10 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 2.38% | -1.05% | -18.79% | |
| 11 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 1.86% | -0.11% | +0.32% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.86% | +0.18% | -3.17% | |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.79% | +0.01% | -1.85% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.78% | — | -0.91% | |
| 15 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | ETF-その他 | 1.74% | -0.04% | +0.97% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.69% | -0.01% | -2.59% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.60% | -0.03% | -8.83% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.60% | +0.10% | -0.52% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.37% | -0.04% | -6.25% | |
| 20 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.33% | — | -3.77% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.29% | -0.16% | -1.03% | |
| 22 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.01% | -5.71% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.23% | +0.56% | -13.96% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.19% | -0.21% | +189.64% | |
| 25 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 1.11% | -0.03% | -3.06% | |
| 26 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.03% | -3.32% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.06% | -0.62% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.05% | +0.04% | -9.69% | |
| 29 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 1.04% | -0.12% | +13.13% | |
| 30 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.04% | -0.07% | +1.66% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.03% | -2.36% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.98% | +0.01% | -4.78% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.92% | -0.05% | -5.06% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.89% | +0.01% | -7.05% | |
| 35 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.88% | -0.06% | +3.58% | |
| 36 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.08% | EXIT | |
| 37 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 0.85% | -0.02% | -2.54% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.85% | +0.05% | -4.40% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | +0.11% | -5.50% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | -0.17% | -2.27% | |
| 41 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.14% | -9.94% | |
| 42 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.82% | +0.07% | — | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.79% | -0.04% | — | |
| 44 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | +1.18% | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.78% | -0.04% | -6.73% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.07% | -1.21% | |
| 47 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.75% | -0.05% | -6.11% | |
| 48 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.10% | -3.19% | |
| 49 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.73% | -0.02% | — | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.72% | +0.10% | -2.03% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Etesian Wealth Advisors, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 112 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VEA (4.8%)、IJR (4.3%)、UCON (3.7%) です。最大保有銘柄 VEA がポートフォリオの約 4.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。