13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803087
申告総資産額
$4248.7万
$4248.7万
32 檔
44.0%
Q2 2024の報告期間中、Essex Private Wealth Management, LLC（CIK: 0001803087）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4248.7万 に達し、合計 32 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Essex Private Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTI, HDV, IJR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 14.75% | — | +11.45% | |
| 2 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 11.97% | — | +15.95% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 7.27% | — | +17.32% | |
| 4 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 7.23% | — | +12.36% | |
| 5 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 6.28% | — | +16.02% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 6.22% | — | +11.35% | |
| 7 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 6.07% | — | +19.67% | |
| 8 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-テック型 | 5.14% | — | +17.09% | |
| 9 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 4.22% | — | -1.39% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.71% | — | +1077.07% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.43% | — | +6.59% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.67% | — | +2.04% | |
| 13 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 2.59% | — | -18.83% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.79% | — | — | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.67% | — | — | |
| 16 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.45% | — | -0.16% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.43% | — | -1.79% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.42% | — | — | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.22% | — | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.07% | — | +29.58% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.99% | — | +6.36% | |
| 22 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 株式-金融 | 0.92% | — | -9.62% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.86% | — | — | |
| 24 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | +1.63% | |
| 25 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.74% | — | — | |
| 26 | AWK | American Water Works Co Inc | 株式-公益事業 | 0.68% | — | — | |
| 27 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.68% | — | +30.72% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.67% | — | — | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.62% | — | — | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +6.82% | |
| 31 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.52% | — | -12.58% | |
| 32 | SMR | Nuscale Power CORP | 株式-資本財 | 0.30% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Essex Private Wealth Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4248.7万、保有銘柄数は 32 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は VTI (14.8%)、HDV (12.0%)、IJR (7.3%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 14.8% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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