13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001315785
申告総資産額
$20.1億
$20.1億
630 檔
12.0%
Q4 2024の報告期間中、Essex Financial Services, Inc.（CIK: 0001315785）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $20.1億 に達し、合計 630 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Essex Financial Services, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 28 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, QQQ, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全630銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.85% | +0.01% | +2.59% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.48% | +0.34% | +1.25% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.15% | -0.21% | +0.43% | |
| 4 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.34% | +0.15% | +1.66% | |
| 5 | CODI | Compass Diversified Holdings | 株式-その他 | 2.13% | +0.11% | +0.26% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.88% | -0.03% | +3.30% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.86% | +0.01% | -94.53% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.85% | +0.04% | +2.51% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.61% | +0.10% | -4.63% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.53% | -0.48% | -1.05% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.49% | +0.15% | -0.07% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.07% | +2.13% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.42% | +0.16% | -0.30% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.23% | +0.02% | +8.72% | |
| 15 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 1.21% | -0.24% | -2.18% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.15% | -0.03% | +2.40% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.13% | -0.05% | +1.06% | |
| 18 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.05% | -0.09% | +7.51% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.01% | -0.36% | +1.96% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.00% | -0.01% | +0.81% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | — | -0.86% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.03% | -1.34% | |
| 23 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.93% | -0.06% | -5.04% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.02% | +8.89% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.05% | -1.16% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.71% | +0.06% | +3.95% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.71% | -0.06% | +10.08% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.02% | -0.05% | |
| 29 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.63% | -0.03% | +4.81% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.63% | -0.12% | +1.10% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.08% | -4.13% | |
| 32 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.59% | -0.20% | +0.08% | |
| 33 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 0.59% | +0.12% | +6.57% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.57% | -0.03% | +4.51% | |
| 35 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.56% | -0.07% | -11.98% | |
| 36 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | +14.32% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.03% | -4.47% | |
| 38 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.53% | -0.01% | -5.37% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.16% | +1.32% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.03% | +7.56% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.01% | +2.68% | |
| 42 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.48% | +0.04% | -0.23% | |
| 43 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | +0.03% | +2.79% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | -0.83% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | +2.87% | |
| 46 | BLFY | Blue Foundry Bancorp | 株式-その他 | 0.45% | -0.24% | EXIT | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | -1.67% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.04% | -4.96% | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.43% | -0.06% | -10.00% | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.07% | +8.96% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Essex Financial Services, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $20.1億、保有銘柄数は 630 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (5.8%)、QQQ (3.5%)、MSFT (3.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BLK
市值: $81.8万
今期最大全売却 / 減却
GAP
前期市值: $93.7万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 28 件、減却 19 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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