13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001315785
申告総資産額
$20.1億
$20.1億
624 檔
11.3%
Q3 2024の報告期間中、Essex Financial Services, Inc.（CIK: 0001315785）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $20.1億 に達し、合計 624 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Essex Financial Services, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、29 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, QQQ, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全624銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.47% | +0.01% | -6.32% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.40% | +0.34% | -0.82% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.24% | -0.21% | -4.34% | |
| 4 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.26% | +0.15% | -0.74% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.98% | -0.03% | -3.92% | |
| 6 | CODI | Compass Diversified Holdings | 株式-その他 | 1.97% | +0.11% | +20.15% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.86% | +0.01% | -0.25% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.71% | +0.10% | +1.63% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.71% | +0.16% | -7.56% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.65% | -0.48% | +1.95% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.59% | +0.04% | -6.59% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.07% | -6.16% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.32% | +0.15% | -7.82% | |
| 14 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 1.25% | -0.24% | -9.43% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.15% | -0.05% | -7.31% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.14% | +0.02% | -15.21% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.13% | -0.36% | -11.66% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.07% | -0.03% | -9.65% | |
| 19 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.06% | -0.06% | -3.92% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.03% | -0.01% | -5.11% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.03% | +3.15% | |
| 22 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.99% | -0.09% | +4.72% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.02% | -10.27% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.81% | -0.05% | -12.00% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.08% | -13.31% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.02% | -0.21% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.68% | -0.12% | -5.88% | |
| 28 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.66% | -0.07% | -11.89% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.06% | -6.14% | |
| 30 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.64% | -0.20% | -1.92% | |
| 31 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.63% | -0.03% | -11.25% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.61% | +0.06% | -10.28% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.60% | +0.03% | -19.39% | |
| 34 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.59% | -0.01% | +3.01% | |
| 35 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 0.56% | +0.12% | +0.64% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.04% | -4.24% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.16% | -8.28% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | +0.43% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.01% | -0.48% | |
| 40 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.51% | +0.04% | +1.71% | |
| 41 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | +9.43% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.50% | -0.03% | -11.79% | |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.50% | -0.06% | — | |
| 44 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | -2.30% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | -4.24% | |
| 46 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | +0.03% | -7.34% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.02% | -4.41% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -4.04% | |
| 49 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.02% | -5.70% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.03% | +2.91% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | -3.92% | 減少 |
| 2 | CODI | Compass Diversified Holdings | +0.3% | +20.15% | 増加 |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | -0.82% | 減少 |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +1.95% | 増加 |
| 5 | TPL | Texas Pacific Land CORP | +0.2% | -9.43% | 減少 |
| 6 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | +0.2% | -0.74% | 減少 |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +0.2% | +81.23% | 増加 |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +1.63% | 増加 |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +3.15% | 増加 |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | +0.1% | +37.75% | 増加 |
| 11 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | +0.1% | +9.43% | 増加 |
| 12 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.1% | +129.71% | 増加 |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | -2.58% | 減少 |
| 14 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | -2.63% | 減少 |
| 15 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +5.20% | 増加 |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -6.59% | 減少 |
| 18 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | +0.1% | -1.92% | 減少 |
| 19 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | +0.1% | +3.01% | 増加 |
| 20 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.1% | +9.48% | 増加 |
| 21 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | +0.1% | +28.35% | 増加 |
| 22 | USSH | Wisdomtree 1-3 Y Lad Try Fd | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | STXF | Strive 500 ETF | +0.1% | +6.39% | 増加 |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | -0.21% | 減少 |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | +2.91% | 増加 |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 0% | -6.32% | 減少 |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -0.25% | 減少 |
| 28 | BLKCHF | Blackrock Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 29 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 30 | SON | Sonoco Products Co | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 31 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.1% | -50.95% | 減少 |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | -0.1% | -23.06% | 減少 |
| 33 | NSC | Norfolk Southern CORP | -0.1% | -49.14% | 減少 |
| 34 | AMX | America Movil Sab De Cv | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -10.28% | 減少 |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -43.12% | 減少 |
| 37 | GWW | Ww Grainger Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 38 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | -0.1% | -65.26% | 減少 |
| 39 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | -0.1% | -39.01% | 減少 |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | -16.95% | 減少 |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | -18.80% | 減少 |
| 42 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | -0.1% | -11.89% | 減少 |
| 43 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | -30.71% | 減少 |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -13.31% | 減少 |
| 45 | ADBE | Adobe Inc | -0.1% | -22.99% | 減少 |
| 46 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | -0.1% | -15.21% | 減少 |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -7.82% | 減少 |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -12.00% | 減少 |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -11.66% | 減少 |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | -0.2% | -28.52% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Essex Financial Services, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $20.1億、保有銘柄数は 624 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (5.5%)、QQQ (3.4%)、MSFT (3.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PAAA
市值: $86.4万
今期最大全売却 / 減却
GWW
前期市值: $114.7万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 14 件、減却 29 件、全売却 5 件）。
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