13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001315785
申告総資産額
$20.1億
$20.1億
612 檔
10.7%
Q2 2024の報告期間中、Essex Financial Services, Inc.（CIK: 0001315785）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $20.1億 に達し、合計 612 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Essex Financial Services, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全612銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.45% | +0.01% | +22.22% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.29% | -0.21% | +20.12% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.19% | +0.34% | +20.45% | |
| 4 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.10% | +0.15% | +13.44% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.84% | +0.01% | +1825.48% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.77% | +0.16% | +6.07% | |
| 7 | CODI | Compass Diversified Holdings | 株式-その他 | 1.66% | +0.11% | +43.52% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.58% | +0.10% | +73.88% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.55% | -0.03% | +1018.21% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.54% | +0.04% | +6.22% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.07% | +12.74% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.47% | -0.48% | +16.63% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.46% | +0.15% | +10.43% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.29% | -0.36% | +27.93% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.27% | +0.02% | +94.78% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.20% | -0.05% | +16.02% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.12% | -0.03% | +23.14% | |
| 18 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 1.08% | -0.24% | -26.40% | |
| 19 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.07% | -0.06% | -4.46% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.04% | -0.01% | +11.56% | |
| 21 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.97% | -0.09% | +33.89% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.96% | -0.05% | +32.92% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.03% | +14.19% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.02% | +17.81% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.08% | +16.99% | |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.77% | -0.07% | +3.44% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.06% | +34.94% | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.69% | -0.12% | +4.13% | |
| 29 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.68% | -0.03% | +10.60% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.02% | +14.43% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.63% | +0.03% | +44.64% | |
| 32 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.07% | +14.02% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.06% | +14.67% | |
| 34 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.59% | -0.20% | -2.08% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.04% | +23.86% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.16% | +17.51% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.05% | +60.37% | |
| 38 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.54% | -0.01% | +54.85% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.54% | -0.03% | +19.38% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.01% | +25.98% | |
| 41 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 0.52% | +0.12% | +79.60% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.01% | +20.90% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.02% | +29.44% | |
| 44 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | +0.03% | +33.24% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +10.24% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | +20.64% | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.48% | -0.03% | -3.80% | |
| 48 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.48% | -0.06% | +25.00% | |
| 49 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.48% | +0.04% | +51.59% | |
| 50 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.02% | +3.08% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Essex Financial Services, Inc. の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $20.1億、保有銘柄数は 612 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は AAPL (5.5%)、MSFT (3.3%)、QQQ (3.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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