13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001949824
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
87 檔
45.9%
Q2 2026の報告期間中、Essential Planning, LLC.（CIK: 0001949824）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 87 件の保有銘柄を報告しました。
Essential Planning, LLC.は Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFAU, BND, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 15.74% | -1.19% | -4.85% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 14.04% | -1.60% | -5.47% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.38% | +0.21% | +6.41% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.66% | -0.30% | -3.50% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 4.57% | +0.85% | +28.48% | |
| 6 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-その他 | 4.38% | +1.03% | +29.76% | |
| 7 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 3.76% | -3.76% | EXIT | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 3.62% | +0.09% | +15.29% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.51% | +0.53% | +17.95% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.27% | +0.93% | +23.45% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.64% | -0.21% | -3.61% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.41% | -0.12% | +5.10% | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.11% | +0.32% | +36.89% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.92% | -0.09% | -1.27% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.78% | +0.22% | +22.42% | |
| 16 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.69% | +0.27% | +23.46% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.65% | -0.12% | -0.45% | |
| 18 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.24% | -1.73% | |
| 19 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.16% | -4.71% | |
| 20 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-その他 | 1.12% | -0.11% | +0.63% | |
| 21 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 1.04% | -0.17% | -5.25% | |
| 22 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.03% | +0.05% | +32.18% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.91% | +0.39% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.80% | +0.08% | +20.66% | |
| 25 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.79% | +0.09% | +20.53% | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.77% | -0.18% | -3.23% | |
| 27 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | -0.84% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.06% | -1.74% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.48% | +0.15% | -9.45% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.39% | -0.01% | +0.47% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.03% | +1.28% | |
| 32 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | -1.65% | |
| 33 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | -4.40% | |
| 34 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.29% | -0.05% | -4.13% | |
| 35 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | +36.39% | |
| 36 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型株・グロース | 0.28% | -0.03% | -4.82% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.03% | +0.89% | |
| 38 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | +41.59% | |
| 39 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | -5.80% | |
| 40 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | -7.70% | |
| 41 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | +31.50% | |
| 42 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.01% | -3.96% | |
| 43 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -6.59% | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | -13.63% | |
| 45 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | -0.76% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +0.07% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | -2.71% | |
| 48 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.02% | +26.56% | |
| 49 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.50% | |
| 50 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | +1.16% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Essential Planning, LLC. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 87 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は DFAU (15.7%)、BND (14.0%)、VTI (7.4%) です。最大保有銘柄 DFAU がポートフォリオの約 15.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVGO
市值: $22.4万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $40.0万
Q2 2026 中に合計 77 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 37 件、減却 32 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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