13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001949824
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
85 檔
44.5%
Q1 2026の報告期間中、Essential Planning, LLC.（CIK: 0001949824）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 85 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Essential Planning, LLC.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、36 銘柄の減却および 7 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（BND, DFAU, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 16.77% | -2.73% | -2.73% | |
| 2 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 16.25% | -0.51% | -2.92% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.77% | +0.61% | +5.25% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 6.23% | -0.57% | -1.49% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 4.01% | +0.56% | +28.44% | |
| 6 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-その他 | 3.80% | +0.58% | +41.52% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 3.54% | +0.08% | +7.01% | |
| 8 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 3.12% | +0.64% | +34.30% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.93% | +0.58% | +18.23% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.60% | +0.67% | +23.91% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.60% | +0.04% | -1.21% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.18% | +8.42% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.91% | +0.01% | -1.83% | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.86% | -0.21% | +1.52% | |
| 15 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.74% | +0.37% | +30.92% | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.25% | -3.45% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.09% | -2.44% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.47% | +0.31% | +19.74% | |
| 19 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.47% | +0.22% | +19.55% | |
| 20 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 1.24% | -0.20% | -2.42% | |
| 21 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-その他 | 1.15% | -0.03% | +0.85% | |
| 22 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.90% | -0.13% | -4.63% | |
| 23 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.87% | +0.16% | +42.10% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.83% | +0.14% | -70.80% | |
| 25 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-その他 | 0.65% | -0.08% | -3.51% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.63% | +0.17% | +18.92% | |
| 27 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.63% | +0.16% | +19.19% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.59% | -0.11% | -0.38% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.56% | — | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.42% | -0.03% | -19.38% | |
| 31 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.41% | -0.06% | -0.73% | |
| 32 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-その他 | 0.35% | -0.06% | +0.08% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.06% | -2.11% | |
| 34 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.34% | -0.05% | -0.52% | |
| 35 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.06% | -5.19% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.04% | — | |
| 37 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | -9.47% | |
| 39 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.05% | +58.04% | |
| 40 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.01% | +0.01% | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 42 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | -11.20% | |
| 43 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | -0.10% | |
| 44 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.20% | +0.05% | +73.70% | |
| 45 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.19% | +0.03% | +77.68% | |
| 46 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | -1.47% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -12.64% | |
| 48 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | -2.07% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | -0.01% | -4.55% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.16% | -0.08% | -2.66% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Essential Planning, LLC. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 85 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は BND (16.8%)、DFAU (16.3%)、VTI (6.8%) です。最大保有銘柄 BND がポートフォリオの約 16.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XOM
市值: $27.3万
今期最大全売却 / 減却
LOW
前期市值: $44.2万
Q1 2026 中に合計 72 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 27 件、減却 36 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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