13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001949824
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
90 檔
45.3%
Q4 2025の報告期間中、Essential Planning, LLC.（CIK: 0001949824）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 90 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Essential Planning, LLC.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAU, BND, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 17.41% | -0.51% | -4.65% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 17.39% | -2.73% | -3.53% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.74% | +0.61% | +9.07% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 6.21% | -0.57% | -2.25% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 3.34% | +0.08% | +9.43% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.33% | +0.14% | — | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 3.14% | +0.56% | +43.06% | |
| 8 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-その他 | 2.70% | +0.58% | +66.79% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.54% | +0.04% | -3.05% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.53% | +0.58% | +30.06% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.41% | -0.18% | +5.20% | |
| 12 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 2.38% | +0.64% | +41.95% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.21% | +0.67% | +39.75% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.04% | +0.01% | +5.29% | |
| 15 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.82% | -0.21% | -3.47% | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.25% | -5.13% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.56% | +0.09% | -0.36% | |
| 18 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.35% | +0.37% | +59.93% | |
| 19 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 1.28% | -0.20% | -0.68% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.31% | +37.44% | |
| 21 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.20% | +0.22% | +37.95% | |
| 22 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-その他 | 1.15% | -0.03% | +1.37% | |
| 23 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.95% | -0.13% | -10.20% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.77% | -0.11% | +10.22% | |
| 25 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-その他 | 0.68% | -0.08% | +664.89% | |
| 26 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.61% | +0.16% | +66.03% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.60% | — | +0.13% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.55% | -0.03% | — | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.51% | +0.17% | +37.01% | |
| 30 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.50% | +0.16% | +38.02% | |
| 31 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.41% | -0.06% | -1.70% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.04% | +1.77% | |
| 33 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型株・グロース | 0.36% | -0.06% | -0.63% | |
| 34 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-その他 | 0.35% | -0.06% | -6.70% | |
| 35 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.34% | -0.05% | -2.62% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 37 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.28% | -0.04% | -8.44% | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | -3.97% | |
| 39 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.01% | -4.50% | |
| 40 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | +1.85% | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.03% | +224.30% | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +0.07% | |
| 43 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | -44.76% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | -0.01% | -8.08% | |
| 45 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | -3.73% | |
| 46 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | +0.10% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.17% | -0.08% | +77.76% | |
| 48 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | -19.69% | |
| 49 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.15% | -0.01% | -8.56% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | +0.01% | +0.35% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Essential Planning, LLC. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 90 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は DFAU (17.4%)、BND (17.4%)、VTI (6.7%) です。最大保有銘柄 DFAU がポートフォリオの約 17.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IDXX
市值: $37.8万
今期最大全売却 / 減却
TLT
前期市值: $199.5万
Q4 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 25 件、減却 13 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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