13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001949824
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
82 檔
43.8%
Q2 2025の報告期間中、Essential Planning, LLC.（CIK: 0001949824）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 82 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Essential Planning, LLC.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BND, DFAU, DFAI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 21.06% | -2.73% | +2.26% | |
| 2 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 20.02% | -0.51% | +1.31% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 6.88% | -0.57% | +1.59% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.16% | +0.61% | +1.44% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 3.58% | +0.08% | +4.43% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.19% | +0.14% | -0.20% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.76% | +0.04% | +1.86% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.54% | -0.18% | +4.28% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.15% | +0.01% | -0.96% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.14% | -0.21% | +2.17% | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.98% | -0.25% | +3.70% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.96% | +0.56% | +15.55% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.74% | +0.09% | -0.63% | |
| 14 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 1.55% | -0.20% | -4.16% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.49% | +0.58% | +26.23% | |
| 16 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-その他 | 1.32% | -0.03% | +1.69% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.28% | -0.13% | -1.74% | |
| 18 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.64% | +44.33% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.07% | +0.67% | +44.66% | |
| 20 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.58% | +38.15% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.11% | — | |
| 22 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.79% | — | -19.54% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.62% | -0.03% | — | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.31% | +39.05% | |
| 25 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.60% | +0.22% | +39.53% | |
| 26 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.37% | +40.48% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.53% | — | — | |
| 28 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.53% | -0.06% | -14.86% | |
| 29 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.06% | -3.03% | |
| 30 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.45% | -0.05% | -0.54% | |
| 31 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-その他 | 0.44% | -0.06% | -3.11% | |
| 32 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.37% | +0.16% | -0.69% | |
| 33 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 35 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | -13.81% | |
| 36 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | +0.43% | |
| 37 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型株・グロース | 0.26% | -0.01% | +0.01% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.25% | +0.17% | +40.80% | |
| 39 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.25% | +0.16% | +42.10% | |
| 40 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.24% | +0.04% | — | |
| 43 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | +18.75% | |
| 44 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.23% | -0.02% | -5.43% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.01% | — | |
| 46 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | +2.19% | |
| 47 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | +0.04% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | — | |
| 49 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.17% | -0.01% | +28.52% | |
| 50 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.17% | -0.02% | +2.48% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Essential Planning, LLC. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 82 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は BND (21.1%)、DFAU (20.0%)、DFAI (6.9%) です。最大保有銘柄 BND がポートフォリオの約 21.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WFC
市值: $20.8万
今期最大全売却 / 減却
DFAR
前期市值: $20.8万
Q2 2025 中に合計 39 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 25 件、減却 11 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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