Q4 2024 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

Essential Planning, LLC. — Q4 2024 13F保有銘柄

Name: Essential Planning, LLC. — 13F Holdings, Q4 2024
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001949824

申告総資産額

$3.5億

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ4 2024CIK: 0001949824Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$3.5億

保有銘柄数

313 檔

上位5銘柄集中度

0.0%

前四半期比調整

+0新+0加-0減-50清

Essential Planning, LLC. — Q4 2024 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q4 2024の報告期間中、Essential Planning, LLC.（CIK: 0001949824）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億に達し、合計 313 件の保有銘柄を報告しました。

Q4 2024において、Essential Planning, LLC.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、0 銘柄の減却および 50 銘柄の全売却を実施しました。

上位5銘柄（T, ABT, ADBE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 0.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全313銘柄）

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	T	At&t Inc	株式-通信サービス	—	-0.04%	-100.00%
2	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	—	—	—
3	ADBE	Adobe Inc	株式-IT	—	—	—
4	ASIX	Advansix Inc	株式-その他	—	—	—
5	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	—	—	—
6	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	—	—	—
7	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	—	—	—
8	ALL	Allstate CORP	株式-金融	—	—	—
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	—	+0.04%	-100.00%
10	MO	Altria Group Inc	株式-生活必需品	—	—	—
11	AMZN	Amazon.com Inc	株式-一般消費財	—	+0.01%	-100.00%
12	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	—	—	—
13	AVXL	Anavex Life Sciences CORP	株式-その他	—	—	—
14	AAPL	Apple Inc	株式-IT	—	—	-100.00%
15	AMAT	Applied Materials Inc	株式-IT	—	—	—
16	ANET	Arista Networks Inc	株式-IT	—	+0.02%	—
17	TEAM	Atlassian Corp-cl A	株式-IT	—	—	—
18	AZO	Autozone Inc	株式-一般消費財	—	—	—
19	CAR	Avis Budget Group Inc	株式-その他	—	—	—
20	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	—	—	—
21	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	—	—	—
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	—	-0.03%	-100.00%
23	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	—	—	—
24	SAM	Boston Beer Company Inc-a	株式-生活必需品	—	—	—
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	—	—	—
26	AVGO	Broadcom Inc	株式-IT	—	+0.06%	NEW
27	CME	Cme Group Inc	株式-金融	—	—	—
28	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	—	+0.06%	NEW
29	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	株式-その他	—	—	—
30	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	—	—	—
31	CARR	Carrier Global CORP	株式-資本財	—	—	—
32	CAT	Caterpillar Inc	株式-資本財	—	—	—
33	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	—	—	—
34	CSCO	Cisco Systems Inc	株式-IT	—	—	—
35	C	Citigroup Inc	株式-金融	—	—	—
36	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	—	—	—
37	CLX	Clorox Company	株式-生活必需品	—	—	—
38	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	—	—	—
39	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	株式-その他	—	—	—
40	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	—	—	—
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	—	—	—
42	CMPS	Compass Pathways PLC	株式-その他	—	—	—
43	ED	Consolidated Edison Inc	株式-公益事業	—	—	—
44	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	—	—	—
45	GLW	Corning Inc	株式-IT	—	—	—
46	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	—	—	—
47	HELP	Cybin Inc	株式-その他	—	—	—
48	DNP	Dnp Select Income Fund Inc	株式-金融	—	—	—
49	DE	Deere & Co	株式-資本財	—	—	—
50	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	—	—	—

1–50 of 200

今四半期の持株変動

Essential Planning, LLC.がQ4 2024時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	全売却
3	DFAI	Dimensional International Co	—	EXIT	全売却
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
5	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
6	DFCF	Dimensional Core Fixed Inc	—	EXIT	全売却
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	EXIT	全売却
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	全売却
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	全売却
11	IBTE	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	—	EXIT	全売却
12	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	全売却
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	全売却
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	EXIT	全売却
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
16	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	—	EXIT	全売却
17	DFSD	Dimensional Short Duration	—	EXIT	全売却
18	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	全売却
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	全売却
20	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
21	AAPL	Apple Inc	—	EXIT	全売却
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
23	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	—	EXIT	全売却
24	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	—	EXIT	全売却
25	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	EXIT	全売却
26	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	全売却
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	全売却
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	全売却
29	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	全売却
30	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
31	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	全売却
32	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	—	EXIT	全売却
33	WMT	Walmart Inc	—	EXIT	全売却
34	LOW	Lowe's Cos Inc	—	EXIT	全売却
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
37	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	全売却
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
39	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	—	EXIT	全売却
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
41	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	EXIT	全売却
42	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	—	EXIT	全売却
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
44	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	EXIT	全売却
45	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	全売却
46	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	EXIT	全売却
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	全売却
48	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	—	EXIT	全売却
49	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	全売却
50	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	全売却

Essential Planning, LLC. Q4 2024 よくある質問 (FAQ)

Essential Planning, LLC. の Q4 2024 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、Essential Planning, LLC. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 313 件です。

Essential Planning, LLC. の Q4 2024 における主要な上位保有銘柄は？

Q4 2024 における上位3銘柄は T (0.0%)、ABT (0.0%)、ADBE (0.0%) です。最大保有銘柄 T がポートフォリオの約 0.0% を占めています。

Essential Planning, LLC. は Q4 2024 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

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