13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001949824
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
83 檔
40.0%
Q3 2024の報告期間中、Essential Planning, LLC.（CIK: 0001949824）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 83 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Essential Planning, LLC.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BND, DFAU, DFAI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 21.27% | -2.73% | +2.43% | |
| 2 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 20.17% | -0.51% | +1.15% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 6.64% | -0.57% | +2.21% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.04% | +0.61% | +0.81% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 4.00% | +0.14% | -10.28% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 3.41% | +0.08% | -2.45% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.75% | +0.04% | +2.37% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.40% | +0.01% | -1.65% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.37% | -0.18% | +1.27% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.13% | -0.21% | -0.06% | |
| 11 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 2.10% | — | -3.67% | |
| 12 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 2.00% | -0.25% | -0.42% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.95% | +0.09% | -0.52% | |
| 14 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 1.69% | -0.20% | +8.92% | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.64% | -0.13% | -0.92% | |
| 16 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-その他 | 1.53% | -0.03% | +0.45% | |
| 17 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.31% | +0.56% | +15.63% | |
| 18 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.25% | — | -1.91% | |
| 19 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.81% | +0.58% | +30.62% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.79% | -0.11% | +2.01% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.77% | — | -4.53% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.66% | -0.03% | +2.48% | |
| 23 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-その他 | 0.57% | -0.06% | -3.75% | |
| 24 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.06% | -3.20% | |
| 25 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.55% | -0.05% | -0.34% | |
| 26 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.50% | -0.06% | -4.28% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.36% | -0.02% | +0.29% | |
| 29 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.36% | +0.16% | +1.52% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.33% | +0.01% | +8.54% | |
| 31 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 32 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型株・グロース | 0.29% | -0.01% | -5.20% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | — | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.28% | -0.02% | -3.68% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | -0.01% | -0.23% | |
| 37 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -1.02% | |
| 39 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.04% | +2.29% | |
| 41 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.64% | — | |
| 42 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.58% | — | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.23% | +0.67% | — | |
| 44 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 45 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 46 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.20% | -0.01% | -0.06% | |
| 47 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | -2.19% | |
| 48 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-その他 | 0.19% | — | -1.16% | |
| 49 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 50 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.18% | -0.07% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Essential Planning, LLC. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 83 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は BND (21.3%)、DFAU (20.2%)、DFAI (6.6%) です。最大保有銘柄 BND がポートフォリオの約 21.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DCOR
市值: $59.4万
今期最大全売却 / 減却
LLY
前期市值: $1110.5万
Q3 2024 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 19 件、減却 12 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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