13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001949824
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
65 檔
33.8%
Q1 2024の報告期間中、Essential Planning, LLC.（CIK: 0001949824）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 65 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Essential Planning, LLC.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（BOND, DFAU, DFAI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 23.54% | -0.20% | +0.19% | |
| 2 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 19.63% | -0.51% | +0.13% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 6.61% | -0.57% | +0.18% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.24% | +0.61% | -0.02% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 3.90% | +0.08% | +0.85% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.59% | +0.14% | — | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.56% | -0.18% | +0.07% | |
| 8 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.55% | +0.04% | +0.19% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.54% | +0.01% | -0.08% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.48% | -0.21% | +0.33% | |
| 11 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 2.44% | — | +20.74% | |
| 12 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 2.32% | -0.25% | +0.34% | |
| 13 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.25% | -0.13% | — | |
| 14 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.17% | +0.09% | -0.17% | |
| 15 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-その他 | 1.61% | -0.03% | +0.09% | |
| 16 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.25% | +0.56% | — | |
| 17 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.00% | — | +5.25% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.89% | -0.11% | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.82% | — | — | |
| 20 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.06% | — | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.62% | -0.03% | -0.17% | |
| 22 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.61% | -0.05% | — | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.53% | +0.58% | — | |
| 24 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-その他 | 0.52% | -0.06% | — | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.42% | -2.73% | — | |
| 26 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.41% | +0.16% | +0.88% | |
| 27 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.40% | -0.06% | +14.17% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | +0.32% | |
| 29 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 30 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型株・グロース | 0.35% | -0.01% | — | |
| 31 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 32 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | -5.72% | |
| 35 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 36 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 37 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.24% | +0.04% | — | |
| 39 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.24% | -0.07% | EXIT | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.01% | — | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.06% | — | |
| 42 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 43 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.19% | -0.13% | EXIT | |
| 44 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 45 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 46 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 47 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.17% | — | +2.33% | |
| 48 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 49 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.15% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Essential Planning, LLC. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 65 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は BOND (23.5%)、DFAU (19.6%)、DFAI (6.6%) です。最大保有銘柄 BOND がポートフォリオの約 23.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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