13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001797734
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
25 檔
60.6%
Q1 2026の報告期間中、Erickson Financial Group, LLC（CIK: 0001797734）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 25 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Erickson Financial Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（CGDV, MGK, ESGU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 60.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 28.26% | -0.32% | +1.20% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 17.04% | -1.94% | +2.88% | |
| 3 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 12.09% | -0.04% | +1.97% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.29% | +1.04% | +1.94% | |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 5.19% | +0.76% | +0.73% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 5.11% | +1.57% | +5.44% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.00% | -0.54% | +5.33% | |
| 8 | QQQJ | Invesco Nasdaq Next Gen 100 | ETF-テック型 | 4.78% | +0.91% | +0.92% | |
| 9 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 3.33% | -0.53% | +4.85% | |
| 10 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 2.74% | -0.36% | +17.57% | |
| 11 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.59% | -0.12% | +12.47% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.57% | -0.24% | -0.02% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.52% | -0.09% | -4.97% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.06% | — | |
| 15 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.05% | +3.13% | |
| 16 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 0.39% | +0.16% | +1.54% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.38% | -0.12% | +6.25% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.29% | -0.04% | -1.05% | |
| 19 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | -0.02% | +0.55% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 21 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.27% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.21% | +0.01% | +0.91% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | -0.02% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 25 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | -1.71% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Erickson Financial Group, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 25 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は CGDV (28.3%)、MGK (17.0%)、ESGU (12.1%) です。最大保有銘柄 CGDV がポートフォリオの約 28.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
SPY
前期市值: $267.7万
Q1 2026 中に合計 21 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 17 件、減却 4 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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