13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001797734
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
26 檔
61.8%
Q3 2025の報告期間中、Erickson Financial Group, LLC（CIK: 0001797734）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 26 件の保有銘柄を報告しました。
Erickson Financial Group, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（CGDV, MGK, ESGU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 61.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 27.43% | -0.32% | +0.61% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 18.83% | -1.94% | -0.08% | |
| 3 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 12.09% | -0.04% | +1.99% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.80% | +1.04% | -1.30% | |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 5.31% | +0.76% | -0.58% | |
| 6 | QQQJ | Invesco Nasdaq Next Gen 100 | ETF-テック型 | 4.77% | +0.91% | -0.91% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.59% | +1.57% | +0.98% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.44% | -0.54% | +1.19% | |
| 9 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 2.98% | -0.53% | +1.06% | |
| 10 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 2.49% | -0.36% | +3.15% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.78% | -0.09% | -2.23% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.65% | -0.24% | -2.41% | |
| 13 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.03% | -0.12% | +4.75% | |
| 14 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 0.58% | +0.16% | -13.67% | |
| 15 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型株・グロース | 0.57% | +0.05% | -9.46% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.06% | +2.28% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.38% | -0.12% | -3.53% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.26% | +0.01% | +7.36% | |
| 19 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | -0.02% | +2.42% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 22 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +1.93% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 24 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | -0.02% | — | |
| 25 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 26 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.16% | — | -3.15% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Erickson Financial Group, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 26 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は CGDV (27.4%)、MGK (18.8%)、ESGU (12.1%) です。最大保有銘柄 CGDV がポートフォリオの約 27.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IEF
市值: $163.4万
今期最大全売却 / 減却
HYG
前期市值: $167.3万
Q3 2025 中に合計 24 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 12 件、減却 10 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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