13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001797734
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
26 檔
52.0%
Q3 2024の報告期間中、Erickson Financial Group, LLC（CIK: 0001797734）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 26 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Erickson Financial Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（CGDV, MGK, ESGU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 21.25% | -0.32% | +29.39% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 19.66% | -1.94% | -5.63% | |
| 3 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 11.69% | -0.04% | -1.56% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 9.77% | +1.04% | -1.09% | |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 7.16% | +0.76% | -2.85% | |
| 6 | QQQJ | Invesco Nasdaq Next Gen 100 | ETF-テック型 | 5.33% | +0.91% | -3.11% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.91% | +1.57% | +3.99% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.84% | -0.54% | -0.58% | |
| 9 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 3.19% | -0.53% | +9.84% | |
| 10 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 3.06% | -0.36% | -1.77% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.16% | -0.24% | -0.20% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.08% | -0.09% | +1.20% | |
| 13 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.13% | — | — | |
| 14 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +0.05% | +7.20% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.43% | -0.12% | — | |
| 16 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 0.43% | +0.16% | +7.19% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.06% | — | |
| 18 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.02% | -93.24% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.28% | -0.04% | -5.50% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | +0.92% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | -0.02% | — | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.18% | +0.01% | +16.71% | |
| 25 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 26 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Erickson Financial Group, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 26 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は CGDV (21.3%)、MGK (19.7%)、ESGU (11.7%) です。最大保有銘柄 CGDV がポートフォリオの約 21.3% を占めています。
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Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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