13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001797734
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
23 檔
47.1%
Q2 2024の報告期間中、Erickson Financial Group, LLC（CIK: 0001797734）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 23 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Erickson Financial Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MGK, CGDV, ESGU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 21.64% | -1.94% | -0.80% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 15.83% | -0.32% | +2.30% | |
| 3 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 11.95% | -0.04% | -0.79% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 10.32% | +1.04% | -0.14% | |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 7.25% | +0.76% | +0.02% | |
| 6 | QQQJ | Invesco Nasdaq Next Gen 100 | ETF-テック型 | 5.38% | +0.91% | -1.64% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.97% | -0.54% | -0.42% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.80% | +1.57% | +0.94% | |
| 9 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 4.43% | -0.02% | -2.60% | |
| 10 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 3.21% | -0.36% | +2.53% | |
| 11 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 2.95% | -0.53% | +1.83% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.15% | -0.24% | -1.46% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.07% | -0.09% | -0.38% | |
| 14 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 0.43% | +0.16% | +5.82% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.41% | -0.12% | — | |
| 16 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型株・グロース | 0.41% | +0.05% | +5.05% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.06% | +0.54% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.31% | -0.04% | -5.14% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 21 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.20% | — | -5.28% | |
| 22 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | -0.02% | -34.10% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.17% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Erickson Financial Group, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 23 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は MGK (21.6%)、CGDV (15.8%)、ESGU (11.9%) です。最大保有銘柄 MGK がポートフォリオの約 21.6% を占めています。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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