13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001973209
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
63 檔
34.8%
Q4 2024の報告期間中、Ergawealth Advisors, Inc.（CIK: 0001973209）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 63 件の保有銘柄を報告しました。
Ergawealth Advisors, Inc.は Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（CGGR, CGDV, JEPI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 11.03% | +0.99% | +0.93% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 8.93% | +0.33% | +5.75% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 8.47% | -0.58% | -2.92% | |
| 4 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 8.35% | -0.20% | -5.72% | |
| 5 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 7.45% | +0.03% | -0.52% | |
| 6 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 5.35% | -0.04% | -3.45% | |
| 7 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 5.25% | -0.15% | -6.29% | |
| 8 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 5.11% | -0.45% | +27.16% | |
| 9 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-その他 | 5.06% | -0.03% | -1.05% | |
| 10 | ALTL | Pacer Lunt Large Cap Alterna | ETF-大型株・グロース | 4.42% | -0.12% | +1.75% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.89% | -0.05% | -1.31% | |
| 12 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 3.43% | -0.26% | +17.97% | |
| 13 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-その他 | 2.67% | -0.07% | +0.43% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.16% | -0.29% | +4.45% | |
| 15 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.02% | -0.07% | +15.46% | |
| 16 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-その他 | 1.75% | -0.12% | -17.18% | |
| 17 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-その他 | 1.09% | — | +36.15% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.86% | — | +2.44% | |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.81% | -0.04% | -16.75% | |
| 20 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 0.76% | -0.08% | +1.13% | |
| 21 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.76% | -0.04% | — | |
| 22 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-その他 | 0.57% | — | -34.40% | |
| 23 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +4.43% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.54% | — | -7.84% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.46% | — | +3.52% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.01% | — | |
| 27 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.40% | +0.95% | -7.85% | |
| 28 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.11% | — | |
| 29 | QARP | Dbx ETF Trust - Xtrackers Ru | ETF-その他 | 0.36% | — | +6.52% | |
| 30 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.35% | — | +307.95% | |
| 31 | PAMC | Pacer Lunt Midcap Mult-fact | ETF-その他 | 0.31% | — | +1.83% | |
| 32 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +4.33% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.02% | -10.40% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.28% | — | — | |
| 35 | NFTY | First Trust India Nifty 50 E | ETF-その他 | 0.27% | — | +4.69% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | — | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.05% | — | |
| 38 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 0.24% | — | -44.52% | |
| 39 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 0.24% | — | -8.14% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.10% | NEW | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.23% | — | -24.85% | |
| 42 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 株式-その他 | 0.23% | — | — | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.22% | +0.01% | — | |
| 44 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 0.21% | — | -27.35% | |
| 45 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.21% | +0.03% | -14.33% | |
| 46 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-その他 | 0.20% | — | +6.81% | |
| 47 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -9.97% | |
| 48 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 49 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 株式-資本財 | 0.18% | — | -1.05% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.17% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ergawealth Advisors, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 63 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は CGGR (11.0%)、CGDV (8.9%)、JEPI (8.5%) です。最大保有銘柄 CGGR がポートフォリオの約 11.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VOO
市值: $54.7万
今期最大全売却 / 減却
DOW
前期市值: $25.9万
Q4 2024 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 15 件、減却 21 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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