13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002047572
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
54 檔
37.8%
Q1 2026の報告期間中、Eq Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002047572）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 54 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Eq Wealth Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、18 銘柄の減却および 148 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（PYLD, CGMS, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 10.17% | +0.18% | +11.42% | |
| 2 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 10.16% | +0.04% | +7.40% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 7.65% | -0.07% | +5.79% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 6.22% | -0.41% | +9.04% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 6.01% | +0.76% | +5.40% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 5.31% | -1.24% | -19.67% | |
| 7 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 4.62% | -0.37% | -0.95% | |
| 8 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 4.57% | +0.01% | +0.63% | |
| 9 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 4.45% | -2.00% | -11.11% | |
| 10 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.72% | +0.22% | +7.85% | |
| 11 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 2.98% | -0.11% | +3.44% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.66% | -0.66% | -14.63% | |
| 13 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 2.44% | +0.26% | +6.53% | |
| 14 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 2.34% | +0.41% | +70.39% | |
| 15 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 2.26% | +0.61% | +12.64% | |
| 16 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 2.20% | -0.04% | +5.19% | |
| 17 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 2.12% | -0.21% | +0.11% | |
| 18 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.02% | +0.23% | +30.56% | |
| 19 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 1.90% | +1.61% | +407.10% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.03% | +2.15% | |
| 21 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 1.33% | +0.12% | -4.95% | |
| 22 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.08% | -4.19% | |
| 23 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.28% | -0.24% | -7.66% | |
| 24 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-その他 | 1.21% | +0.07% | -0.75% | |
| 25 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.02% | -9.01% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.05% | -3.69% | |
| 27 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 0.65% | -0.12% | +6.05% | |
| 28 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 0.57% | +0.09% | +9.95% | |
| 29 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.51% | +0.14% | +107.20% | |
| 30 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.01% | +0.60% | |
| 31 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.47% | -0.07% | -1.59% | |
| 32 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-その他 | 0.46% | +0.66% | +99.01% | |
| 33 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | 株式-その他 | 0.40% | +0.01% | +3.52% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 35 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | +0.01% | -0.41% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.05% | — | |
| 37 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.29% | +0.04% | +91.86% | |
| 38 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 39 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | -2.72% | |
| 40 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | -13.83% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.23% | -0.05% | — | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.06% | — | |
| 43 | MFDX | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.01% | |
| 44 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.22% | -0.01% | +0.04% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | +0.01% | -12.07% | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.17% | -0.01% | -4.96% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.01% | — | |
| 48 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | -3.62% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.15% | +0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Eq Wealth Advisors, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 54 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は PYLD (10.2%)、CGMS (10.2%)、BRK-B (7.7%) です。最大保有銘柄 PYLD がポートフォリオの約 10.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
ORCL
前期市值: $25.5万
Q1 2026 中に合計 191 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 25 件、減却 18 件、全売却 148 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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