13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002047572
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
49 檔
35.1%
Q3 2025の報告期間中、Eq Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002047572）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Eq Wealth Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、8 銘柄の減却および 18 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（CGMS, PYLD, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 9.54% | +0.04% | +8.13% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 9.14% | +0.18% | +17.48% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 8.48% | -0.07% | -2.91% | |
| 4 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 7.97% | -1.24% | +4.59% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 6.88% | +0.76% | +1.32% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 5.88% | -0.41% | +7.37% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 5.45% | -2.00% | -17.20% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 5.01% | -0.37% | +6.78% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 4.85% | +0.01% | -1.29% | |
| 10 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.50% | +0.22% | -0.43% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.92% | -0.66% | -1.47% | |
| 12 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 2.66% | -0.21% | -1.97% | |
| 13 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 2.34% | -0.04% | -2.06% | |
| 14 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 2.25% | -0.11% | +17.22% | |
| 15 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 2.21% | +0.26% | +3.78% | |
| 16 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 2.08% | +0.61% | +8.37% | |
| 17 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.62% | -0.24% | +22.05% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.62% | +0.03% | -4.90% | |
| 19 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 1.61% | +0.12% | +0.37% | |
| 20 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.08% | -0.62% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.47% | -0.05% | +0.02% | |
| 22 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-その他 | 1.40% | +0.07% | -1.66% | |
| 23 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.11% | +0.23% | +14.94% | |
| 24 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 1.10% | -0.12% | +5.27% | |
| 25 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.02% | -0.52% | |
| 26 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.56% | -0.07% | -2.94% | |
| 27 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 0.52% | +0.09% | +4.65% | |
| 28 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | -1.43% | |
| 29 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 0.39% | +1.61% | +99.33% | |
| 30 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | 株式-その他 | 0.36% | +0.01% | +329.91% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 32 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | +0.01% | -1.27% | |
| 33 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 34 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | -48.98% | |
| 35 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.26% | +0.02% | -1.08% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.01% | +3.07% | |
| 37 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-その他 | 0.25% | +0.66% | +468.51% | |
| 38 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.25% | -0.01% | +0.06% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.33% | EXIT | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.22% | -0.01% | +0.08% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.20% | -0.05% | -8.24% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.01% | — | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.18% | -0.06% | -12.42% | |
| 44 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 46 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.15% | -0.02% | — | |
| 47 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 株式-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 48 | MFDX | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.02% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.13% | +0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Eq Wealth Advisors, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 49 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は CGMS (9.5%)、PYLD (9.1%)、BRK-B (8.5%) です。最大保有銘柄 CGMS がポートフォリオの約 9.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CGHM
市值: $38.3万
今期最大全売却 / 減却
EDV
前期市值: $869.3万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 23 件、減却 8 件、全売却 18 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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