13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002047572
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
253 檔
32.6%
Q2 2025の報告期間中、Eq Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002047572）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 253 件の保有銘柄を報告しました。
Eq Wealth Advisors, LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（CGMS, BRK-B, PYLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全253銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 9.10% | +0.04% | +13.86% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 8.76% | -0.07% | -0.20% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 7.98% | +0.18% | +70.10% | |
| 4 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 7.82% | -1.24% | +22.26% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 6.83% | -2.00% | +17381.35% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 6.52% | +0.76% | +15.33% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 5.27% | -0.41% | +22.88% | |
| 8 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 4.71% | +0.01% | +9.19% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 4.48% | -0.37% | +21.85% | |
| 10 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.41% | +0.22% | +511.31% | |
| 11 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 2.81% | -0.21% | +24.85% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.64% | -0.66% | -13.38% | |
| 13 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 2.50% | -0.04% | +3.44% | |
| 14 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 2.07% | +0.26% | +18.37% | |
| 15 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 1.95% | -0.11% | -1.30% | |
| 16 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 1.86% | +0.61% | +14.60% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.67% | +0.03% | -19.17% | |
| 18 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.12% | +29.26% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.47% | -0.05% | +0.02% | |
| 20 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 1.42% | -0.08% | -1.11% | |
| 21 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.37% | -0.24% | +324.08% | |
| 22 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-その他 | 1.32% | +0.07% | -0.19% | |
| 23 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.02% | -1.16% | |
| 24 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 1.02% | -0.12% | +40.20% | |
| 25 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.94% | +0.23% | +2109.37% | |
| 26 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.59% | -0.07% | +31.89% | |
| 27 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.52% | — | -19.54% | |
| 28 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 0.48% | +0.09% | +19.00% | |
| 29 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.01% | +1.54% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 31 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | +0.01% | -89.99% | |
| 32 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | -3.77% | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.26% | -0.01% | +0.08% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 35 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.33% | EXIT | |
| 37 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 0.20% | +1.61% | +18.44% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.19% | -0.06% | — | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.19% | -0.05% | -3.91% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.18% | -0.01% | -20.06% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +0.01% | — | |
| 42 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 43 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.15% | -0.02% | — | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 45 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 株式-その他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.14% | +0.03% | — | |
| 47 | MFDX | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-その他 | 0.14% | — | +4.42% | |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | — | |
| 49 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.13% | — | — | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.12% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Eq Wealth Advisors, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 253 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は CGMS (9.1%)、BRK-B (8.8%)、PYLD (8.0%) です。最大保有銘柄 CGMS がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
UPS
市值: $18.4万
今期最大全売却 / 減却
EDV
前期市值: $869.3万
Q2 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 24 件、減却 15 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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