13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002047572
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
50 檔
24.3%
Q4 2024の報告期間中、Eq Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002047572）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 50 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Eq Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（BRK-B, CGMS, EDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 11.40% | -0.07% | — | |
| 2 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 10.07% | +0.04% | — | |
| 3 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 7.84% | — | — | |
| 4 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 7.60% | -1.24% | — | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 5.58% | +0.76% | — | |
| 6 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 5.28% | +0.01% | — | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 4.93% | +0.18% | — | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.79% | -0.41% | — | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.51% | -0.66% | — | |
| 10 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.32% | -0.37% | — | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.14% | +0.01% | — | |
| 12 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 2.92% | -0.04% | — | |
| 13 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 2.66% | -0.21% | — | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.60% | +0.03% | — | |
| 15 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 2.45% | -0.11% | — | |
| 16 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-その他 | 1.91% | +0.07% | — | |
| 17 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.08% | — | |
| 18 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 1.83% | +0.12% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.75% | -0.05% | — | |
| 20 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 1.66% | +0.61% | — | |
| 21 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 1.41% | +0.26% | — | |
| 22 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.02% | — | |
| 23 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-その他 | 1.06% | — | — | |
| 24 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.01% | — | — | |
| 25 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.22% | — | |
| 26 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 0.86% | — | — | |
| 27 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 0.77% | -0.12% | — | |
| 28 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.62% | -0.07% | — | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 30 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | -0.33% | EXIT | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.39% | -0.01% | — | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 35 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | — | |
| 37 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 38 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 0.29% | +0.09% | — | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.06% | — | |
| 40 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | 株式-その他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 41 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 0.24% | +1.61% | — | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.23% | -0.05% | — | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | — | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.22% | +0.01% | — | |
| 45 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 46 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 株式-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 47 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資適格社債 | 0.20% | — | — | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.03% | — | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.15% | — | — | |
| 50 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.02% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Eq Wealth Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 50 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は BRK-B (11.4%)、CGMS (10.1%)、EDV (7.8%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 11.4% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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