13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001540569
申告総資産額
$261.7億
$261.7億
1496 檔
20.8%
Q1 2026の報告期間中、EP Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001540569）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $261.7億 に達し、合計 1496 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、EP Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 24 銘柄、追加買付 112 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTV, VUG, BIV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1496銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 8.12% | -0.64% | +6.35% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 7.84% | -0.16% | +5.40% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 3.89% | -0.32% | +18.59% | |
| 4 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.75% | -0.36% | +5.99% | |
| 5 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 3.15% | -0.21% | +10.81% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 3.03% | -0.28% | +11.44% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.87% | +0.60% | +0.22% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.25% | +0.10% | +9.23% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.04% | -0.62% | +6.77% | |
| 10 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.96% | +0.09% | +10.37% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.88% | +0.02% | +18.49% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.56% | -0.07% | +14.75% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.51% | -0.17% | +1.85% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.48% | — | -1.01% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.43% | -0.10% | +37.37% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.43% | -0.05% | -4.48% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.36% | -0.06% | +8.96% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.32% | -0.05% | +2.81% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.24% | +0.04% | -5.22% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.23% | -0.13% | +92.82% | |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.23% | +4.06% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.12% | +0.12% | +5.37% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.95% | -0.04% | +1.73% | |
| 24 | BLCV | Ishares Large Cap Val Act | ETF-大型株・グロース | 0.92% | -0.13% | — | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.81% | -0.81% | EXIT | |
| 26 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.79% | -0.18% | +6.44% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.05% | -2.52% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.17% | -0.99% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.06% | +8.54% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | -0.05% | -4.21% | |
| 31 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 0.52% | -0.13% | +3.80% | |
| 32 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | -0.08% | -10.65% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.49% | +0.05% | -3.13% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.48% | -0.01% | +12.24% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.44% | -0.09% | +7.98% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +2.78% | |
| 37 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.05% | -0.99% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.40% | +0.10% | +8.35% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.40% | +0.06% | -1.17% | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.38% | -0.13% | +9.81% | |
| 41 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.08% | +12.88% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.08% | +1.27% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.08% | +7.24% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | -1.32% | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.36% | -0.11% | +32.46% | |
| 46 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 47 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.35% | -0.06% | -3.85% | |
| 48 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.06% | +5.07% | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | +234.51% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.14% | +0.37% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、EP Wealth Advisors, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $261.7億、保有銘柄数は 1496 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VTV (8.1%)、VUG (7.8%)、BIV (3.9%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 8.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BLCV
市值: $1.9億
今期最大全売却 / 減却
ADVISOR MANAGED PORTFOLIOS
前期市值: $1.9億
Q1 2026 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 24 件、追加買付 112 件、減却 62 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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