13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001540569
申告総資産額
$261.7億
$261.7億
1282 檔
11.0%
Q1 2025の報告期間中、EP Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001540569）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $261.7億 に達し、合計 1282 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、EP Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 62 銘柄、追加買付 119 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUG, AAPL, BIV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1282銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.88% | -0.16% | +3.40% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.58% | +0.60% | -1.61% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 3.30% | -0.32% | +17.91% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.29% | -0.64% | -3.94% | |
| 5 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 2.85% | -0.21% | +14.39% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.39% | -0.28% | +10.75% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.15% | -0.17% | +4.08% | |
| 8 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.08% | +0.09% | +13.39% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.96% | -0.62% | +13.65% | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.94% | -0.36% | +18.74% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.85% | -0.07% | +1.32% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.82% | -0.05% | +5.26% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.65% | -0.06% | +1.97% | |
| 14 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.58% | -0.08% | +27.62% | |
| 15 | ✓ | Advisor Managed Portfolios | 株式-その他 | 1.41% | — | -0.89% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.38% | -0.04% | +2.87% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.29% | — | +2.45% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.26% | +0.10% | +1.77% | |
| 19 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.24% | -0.05% | +35.18% | |
| 20 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.21% | +0.23% | +30.66% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.18% | +0.04% | -2.52% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.14% | +0.12% | +0.84% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.06% | -0.17% | +2.27% | |
| 24 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.05% | -0.18% | +6.91% | |
| 25 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.95% | +0.02% | +12.83% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.87% | -0.05% | — | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.86% | -0.06% | -1.01% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.86% | -0.81% | EXIT | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.80% | -0.09% | -9.66% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | -0.10% | +25.68% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.05% | +3.35% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.69% | -0.01% | +6.64% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.62% | -0.03% | +3.82% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.58% | +0.06% | -4.08% | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.06% | +0.89% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.58% | -0.04% | -2.08% | |
| 37 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.57% | +0.04% | -10.43% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.08% | +4.08% | |
| 39 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.55% | -0.05% | +6.14% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | -3.01% | |
| 41 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.51% | -0.03% | -2.11% | |
| 42 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.49% | -0.05% | -15.31% | |
| 43 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 0.47% | -0.13% | +1.95% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | -1.86% | |
| 45 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.46% | -0.02% | +0.49% | |
| 46 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.46% | -0.36% | EXIT | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.08% | +103.74% | |
| 48 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.46% | -0.04% | -5.72% | |
| 49 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.45% | -0.13% | +0.92% | |
| 50 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.44% | — | +10.99% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、EP Wealth Advisors, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $261.7億、保有銘柄数は 1282 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VUG (9.9%)、AAPL (3.6%)、BIV (3.3%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 9.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFLV
市值: $2.0億
今期最大全売却 / 減却
BLKCHF
前期市值: $4857.0万
Q1 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 62 件、追加買付 119 件、減却 15 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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