13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001540569
申告総資産額
$261.7億
$261.7億
1234 檔
11.1%
Q4 2024の報告期間中、EP Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001540569）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $261.7億 に達し、合計 1234 件の保有銘柄を報告しました。
EP Wealth Advisors, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VUG, AAPL, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1234銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 10.81% | -0.16% | +1.58% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.19% | +0.60% | -1.18% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.43% | -0.64% | -9.49% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.79% | -0.32% | +50.60% | |
| 5 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 2.45% | -0.21% | +21.15% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.36% | -0.17% | -1.07% | |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.18% | -0.28% | +28.63% | |
| 8 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.94% | +0.09% | +30.79% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.91% | -0.06% | -4.00% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.85% | -0.05% | -8.29% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.83% | -0.07% | +37.11% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.71% | -0.62% | +17.57% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.71% | +0.04% | -5.13% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.36% | +37.66% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.58% | — | -1.59% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.56% | +0.10% | -3.11% | |
| 17 | ✓ | Advisor Managed Portfolios | 株式-その他 | 1.46% | — | -0.94% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.34% | -0.04% | -1.33% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.30% | +0.12% | +1.35% | |
| 20 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.24% | -0.08% | +46.47% | |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.23% | +13.11% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.02% | -0.17% | -2.07% | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.01% | -0.05% | +20.70% | |
| 24 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.01% | -0.18% | +3.45% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.91% | -0.09% | +11.72% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.91% | -0.06% | -5.12% | |
| 27 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.77% | +0.02% | +26.90% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.81% | EXIT | |
| 29 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.67% | -0.36% | EXIT | |
| 30 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.67% | +0.04% | +8.69% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.02% | +506.74% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | -0.10% | +53.61% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.05% | -0.07% | |
| 34 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.61% | -0.04% | -1.77% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.60% | +0.01% | -15.84% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.59% | -0.01% | -6.31% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.59% | +0.06% | -8.53% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.06% | -1.85% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | +104.15% | |
| 40 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.54% | -0.04% | -8.07% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.54% | -0.03% | +0.25% | |
| 42 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.52% | -0.05% | +3.58% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.08% | -0.36% | |
| 44 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 45 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.50% | -0.03% | -2.24% | |
| 46 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.50% | -0.05% | +1.75% | |
| 47 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | -1.38% | |
| 48 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 0.47% | -0.13% | +6.67% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +1.00% | |
| 50 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.44% | -0.13% | -0.95% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、EP Wealth Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $261.7億、保有銘柄数は 1234 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VUG (10.8%)、AAPL (4.2%)、VTV (3.4%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 10.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BLK
市值: $6230.6万
今期最大全売却 / 減却
IBDP
前期市值: $678.3万
Q4 2024 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 91 件、減却 93 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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