13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001540569
申告総資産額
$261.7億
$261.7億
1181 檔
10.5%
Q3 2024の報告期間中、EP Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001540569）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $261.7億 に達し、合計 1181 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、EP Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 35 銘柄、追加買付 149 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUG, AAPL, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1181銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 10.48% | -0.16% | +6.52% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.15% | +0.60% | +7.58% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.11% | -0.64% | +5.81% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.57% | -0.17% | +4.90% | |
| 5 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 2.35% | -0.21% | +16.35% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.08% | -0.05% | +10.80% | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.05% | -0.32% | +38.53% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.81% | -0.28% | +17.03% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.78% | -0.06% | +7.00% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.67% | -0.62% | +21.88% | |
| 11 | ✓ | Advisor Managed Portfolios | 株式-その他 | 1.57% | — | — | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.54% | +0.10% | +7.86% | |
| 13 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.09% | +38.10% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.48% | — | +19.30% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.47% | -0.07% | +4.10% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.41% | +0.04% | +904.67% | |
| 17 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.36% | +26.89% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.31% | +0.12% | +39.76% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.26% | -0.04% | +6.88% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.06% | -0.17% | +7.52% | |
| 21 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.05% | -0.18% | +3.79% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.98% | -0.06% | +12.50% | |
| 23 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.23% | +37.47% | |
| 24 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | -0.08% | +29.94% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.88% | -0.05% | +18.48% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.88% | -0.09% | +3.53% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.87% | -0.81% | EXIT | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.77% | -0.04% | -8.98% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.05% | +8.90% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.71% | +0.01% | +27.43% | |
| 31 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.69% | +0.02% | +20.99% | |
| 32 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.65% | +0.04% | +2.79% | |
| 33 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.65% | -0.05% | +3.68% | |
| 34 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.64% | -0.36% | EXIT | |
| 35 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.62% | -0.04% | -6.84% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.62% | +0.06% | +6.53% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.06% | +3.98% | |
| 38 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.60% | -0.05% | +7.68% | |
| 39 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.60% | -0.06% | -10.46% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.59% | -0.03% | +3.39% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.58% | -0.01% | +7.58% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.08% | +6.82% | |
| 43 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.53% | -0.03% | +2.20% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | +3.65% | |
| 45 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.07% | -33.06% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -0.13% | +30.16% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.52% | -0.14% | +6.28% | |
| 48 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.49% | -0.13% | +3.66% | |
| 49 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | -12.46% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.47% | +0.10% | +22.04% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、EP Wealth Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $261.7億、保有銘柄数は 1181 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VUG (10.5%)、AAPL (4.2%)、VTV (4.1%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 10.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ADVISOR MANAGED PORTFOLIOS
市值: $1.8億
今期最大全売却 / 減却
BLKCHF
前期市值: $4726.5万
Q3 2024 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 35 件、追加買付 149 件、減却 14 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。