13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001540569
申告総資産額
$261.7億
$261.7億
859 檔
9.4%
Q2 2024の報告期間中、EP Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001540569）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $261.7億 に達し、合計 859 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、EP Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VUG, VTV, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全859銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 11.85% | -0.16% | +2.43% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.41% | -0.64% | +1.46% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.31% | +0.60% | +5.20% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.15% | -0.17% | +4.53% | |
| 5 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 2.30% | -0.21% | +13.53% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.20% | -0.05% | -0.43% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.13% | -0.06% | +0.30% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.87% | -0.28% | +12.83% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.79% | +0.10% | +1635.02% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.74% | -0.32% | +36.98% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.68% | — | +2.78% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.67% | -0.07% | +4.52% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.61% | +0.04% | +0.43% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.55% | -0.62% | +14.17% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.40% | -0.04% | +1.35% | |
| 16 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.09% | +12.52% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.20% | -0.18% | +5.29% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.17% | -0.17% | -14.63% | |
| 19 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.36% | +12.28% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.16% | +0.12% | +3.13% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.03% | -0.09% | -4.53% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.95% | -0.81% | EXIT | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.95% | -0.06% | +1.27% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.87% | -0.04% | -4.03% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.86% | -0.05% | +18.42% | |
| 26 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.08% | +16.63% | |
| 27 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.23% | +14.31% | |
| 28 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.78% | -0.06% | +19022.46% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.05% | +6.16% | |
| 30 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.77% | +0.04% | +0.88% | |
| 31 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.07% | +1.59% | |
| 32 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.77% | -0.04% | -5.81% | |
| 33 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.77% | -0.36% | EXIT | |
| 34 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.06% | +2.41% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.66% | +0.01% | +65.27% | |
| 36 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.66% | +0.02% | +10.70% | |
| 37 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.65% | -0.05% | +8.47% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.64% | -0.01% | +8.23% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.64% | +0.06% | +8.33% | |
| 40 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.64% | -0.05% | +39.69% | |
| 41 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.04% | +3990.33% | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.58% | -0.03% | +3.69% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.14% | +4.07% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | -1.13% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.08% | +266.68% | |
| 46 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.54% | -0.03% | +2.42% | |
| 47 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 0.53% | -0.13% | +14.07% | |
| 48 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 0.52% | -0.01% | +4.62% | |
| 49 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.50% | — | +2.90% | |
| 50 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.50% | -0.13% | +3.75% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、EP Wealth Advisors, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $261.7億、保有銘柄数は 859 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は VUG (11.8%)、VTV (4.4%)、AAPL (4.3%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 11.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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