13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001540569
申告総資産額
$261.7億
$261.7億
833 檔
8.4%
Q1 2024の報告期間中、EP Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001540569）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $261.7億 に達し、合計 833 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、EP Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VUG, VTV, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 8.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全833銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 11.71% | -0.16% | +0.61% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.86% | -0.64% | +0.72% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.67% | +0.60% | +2.59% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.12% | -0.17% | +1.16% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.33% | -0.05% | +4.77% | |
| 6 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 2.24% | -0.21% | +8.71% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.18% | -0.06% | +4.42% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.82% | -0.28% | +8.16% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.78% | -0.07% | -13.63% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.50% | -0.04% | +0.67% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.49% | — | +1.24% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.46% | +0.04% | -1.05% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.42% | -0.62% | +9.76% | |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.41% | -0.32% | +48.21% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.30% | -0.17% | +0.24% | |
| 16 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.09% | -1.50% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.26% | -0.18% | +1.34% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.20% | -0.09% | -9.05% | |
| 19 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.36% | +0.26% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.14% | +0.12% | -0.03% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.05% | -0.05% | +0.97% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.01% | -0.81% | EXIT | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.00% | -0.06% | -1.45% | |
| 24 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.94% | -0.04% | +3.68% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.90% | -0.04% | +1.27% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -0.05% | +2.64% | |
| 27 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.07% | +2.41% | |
| 28 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.85% | +0.04% | -0.29% | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.84% | -0.05% | +4.33% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.83% | +0.10% | -0.49% | |
| 31 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | -0.08% | +17.77% | |
| 32 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.23% | +5.45% | |
| 33 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.78% | -0.36% | EXIT | |
| 34 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.06% | +2.21% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.69% | -0.01% | +0.61% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.68% | +0.06% | +3.90% | |
| 37 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.67% | +0.02% | +4.81% | |
| 38 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.67% | -0.05% | +5.00% | |
| 39 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | +5.70% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.66% | -0.02% | -2.28% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.65% | -0.14% | +4.18% | |
| 42 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.65% | -0.04% | +3.73% | |
| 43 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.63% | -0.03% | +0.20% | |
| 44 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 0.62% | -0.01% | +3.95% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.01% | -24.01% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.60% | -0.03% | +4.59% | |
| 47 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.57% | — | -27.20% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.57% | -0.02% | +3.60% | |
| 49 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.01% | +3.39% | |
| 50 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.53% | -0.05% | +4.28% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、EP Wealth Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $261.7億、保有銘柄数は 833 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VUG (11.7%)、VTV (4.9%)、AAPL (3.7%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 11.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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