13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001887441
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
65 檔
39.0%
Q1 2025の報告期間中、Enzi Wealth（CIK: 0001887441）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 65 件の保有銘柄を報告しました。
Enzi Wealthは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（JHMM, IVV, IQLT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 13.81% | -0.13% | +3.63% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.79% | +0.88% | +2.03% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 8.90% | -0.14% | +0.58% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 7.29% | +0.01% | +9.98% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 6.06% | -4.63% | -0.14% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 5.17% | -0.11% | -0.35% | |
| 7 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-その他 | 4.82% | -0.03% | +2.59% | |
| 8 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 4.38% | -0.10% | +1.17% | |
| 9 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 3.93% | -0.07% | +6.49% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.76% | — | +5.20% | |
| 11 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-その他 | 3.30% | +0.83% | +9.18% | |
| 12 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 3.11% | +0.02% | +1.88% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.15% | -0.03% | +2.98% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.06% | +1.04% | +0.17% | |
| 15 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 2.01% | -0.05% | +4.02% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.83% | +0.85% | +7.88% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.26% | +0.06% | -3.36% | |
| 18 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 1.16% | +0.22% | — | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.90% | +0.14% | +28.23% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.01% | — | |
| 21 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 0.79% | +0.12% | -14.36% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | +0.06% | +3.56% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | +0.06% | -4.54% | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.53% | -0.08% | -44.01% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.04% | +0.48% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.01% | +115.36% | |
| 27 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.28% | -0.02% | -1.78% | |
| 29 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.01% | +14.51% | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.25% | +0.02% | -0.28% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.24% | -0.01% | -8.87% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.24% | +0.01% | -0.18% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.02% | +13.70% | |
| 34 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.21% | — | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.20% | +0.01% | — | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | +0.01% | — | |
| 37 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 0.20% | +0.01% | -8.63% | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 39 | NTNX | Nutanix Inc - A | 株式-IT | 0.17% | +0.03% | — | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.17% | +0.37% | -1.81% | |
| 41 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.17% | +0.03% | +2.48% | |
| 43 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.16% | — | -0.77% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.03% | +4.23% | |
| 45 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | -0.02% | — | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.15% | -0.02% | +0.25% | |
| 47 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.14% | — | -29.26% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.13% | +0.01% | -0.92% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.13% | -0.04% | -0.29% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.01% | +0.44% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Enzi Wealth の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 65 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は JHMM (13.8%)、IVV (13.8%)、IQLT (8.9%) です。最大保有銘柄 JHMM がポートフォリオの約 13.8% を占めています。
Q1 2025 中に合計 42 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 21 件、減却 15 件、全売却 5 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MMM
市值: $22.0万
今期最大全売却 / 減却
NKE
前期市值: $36.8万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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