13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001964460
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
31 檔
21.4%
Q2 2024の報告期間中、Envision Financial Planning, LLC（CIK: 0001964460）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 31 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Envision Financial Planning, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAU, IBDY, IBDW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 12.59% | +0.27% | +2.03% | |
| 2 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 11.50% | -1.66% | +3.88% | |
| 3 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 9.85% | -0.49% | +5.54% | |
| 4 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 8.46% | +0.20% | +4.99% | |
| 5 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 7.91% | -0.25% | +3.85% | |
| 6 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 7.46% | +0.15% | -1.57% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.39% | -0.26% | +4.58% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.22% | +0.12% | +7.04% | |
| 9 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 3.75% | +0.32% | +16.38% | |
| 10 | BSMV | Invesco Bulletshares 2031 Mb | ETF-その他 | 3.21% | -0.03% | +9.04% | |
| 11 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-その他 | 3.16% | -0.04% | +7.22% | |
| 12 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 3.11% | -0.13% | +20.96% | |
| 13 | BSMW | Invesco Bulletshares 2032 Mb | ETF-その他 | 3.08% | -0.04% | +10.60% | |
| 14 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-その他 | 2.61% | -0.01% | +8.13% | |
| 15 | BSSX | Invesco Bulletshares 2033 Mb | ETF-その他 | 2.34% | -0.03% | +13.36% | |
| 16 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.81% | -3.00% | EXIT | |
| 17 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.78% | +0.18% | +6.82% | |
| 18 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 1.35% | -0.03% | +9.55% | |
| 19 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.04% | -0.87% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 21 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.50% | -0.05% | +13.09% | |
| 22 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.44% | +0.09% | +16.20% | |
| 23 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.30% | |
| 24 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | +0.15% | |
| 25 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.74% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.19% | — | -6.64% | |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.17% | — | — | |
| 28 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.01% | +0.06% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.15% | — | -10.65% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Envision Financial Planning, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 31 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は DFAU (12.6%)、IBDY (11.5%)、IBDW (9.8%) です。最大保有銘柄 DFAU がポートフォリオの約 12.6% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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