13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001904477
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
165 檔
20.2%
Q1 2026の報告期間中、Endowment Wealth Management, Inc.（CIK: 0001904477）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 165 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Endowment Wealth Management, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 21 銘柄、追加買付 100 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（PSP, ITOT, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSP | Invesco Global Listed Privat | ETF-その他 | 5.67% | -0.67% | +11.36% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 5.60% | +0.41% | +5.16% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.36% | +0.20% | +2.19% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 3.77% | -0.25% | +5.63% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.72% | -0.71% | +0.43% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 3.32% | +0.41% | +5.33% | |
| 7 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-その他 | 3.27% | -0.20% | -5.62% | |
| 8 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 3.12% | +1.06% | +6.79% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.65% | +0.02% | +3.10% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 2.41% | +0.28% | +5.62% | |
| 11 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 株式-金融 | 2.39% | -0.97% | -8.85% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.18% | +0.04% | +6.02% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.11% | -0.22% | +20.51% | |
| 14 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.90% | — | -1.37% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.68% | +0.18% | +2.18% | |
| 16 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.62% | -0.02% | +3.29% | |
| 17 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 1.54% | +0.02% | +4.00% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.52% | +0.11% | +12.49% | |
| 19 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.06% | +2.48% | |
| 20 | WST | West Pharmaceutical Services | 株式-ヘルスケア | 1.47% | +0.37% | +0.09% | |
| 21 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 1.44% | +0.07% | +3.57% | |
| 22 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.29% | -0.16% | +24.71% | |
| 23 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.28% | -0.13% | +22.99% | |
| 24 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.28% | -0.13% | +22.95% | |
| 25 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 1.28% | -0.14% | +22.79% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.03% | -20.14% | |
| 27 | FEMB | First Trust Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 1.00% | -0.08% | +21.58% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.95% | +0.11% | +16.38% | |
| 29 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.10% | +22.80% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.87% | -0.08% | +0.70% | |
| 31 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.83% | -0.09% | +23.75% | |
| 32 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-その他 | 0.82% | -0.10% | +24.60% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.81% | -0.08% | +3.12% | |
| 34 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.80% | -0.10% | +24.20% | |
| 35 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.12% | +5.75% | |
| 36 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.07% | +20.57% | |
| 37 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.71% | +0.01% | +6.17% | |
| 38 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興国市場 | 0.70% | -0.05% | +21.79% | |
| 39 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.70% | +0.07% | +10.72% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.66% | +0.18% | +4.24% | |
| 41 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.02% | +5.35% | |
| 42 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.60% | -0.03% | -0.90% | |
| 43 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.60% | -0.18% | +13.15% | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.59% | +0.06% | +0.25% | |
| 45 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.57% | -0.05% | -9.59% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.27% | -0.08% | |
| 47 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | +1.91% | |
| 49 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-その他 | 0.48% | -0.14% | +21.74% | |
| 50 | FLY | Firefly Aerospace Inc | 株式-その他 | 0.47% | -0.11% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Endowment Wealth Management, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 165 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は PSP (5.7%)、ITOT (5.6%)、VTI (4.4%) です。最大保有銘柄 PSP がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FLY
市值: $106.2万
今期最大全売却 / 減却
ASHR
前期市值: $117.4万
Q1 2026 中に合計 167 件の調整を実施しました（新規買付 21 件、追加買付 100 件、減却 39 件、全売却 7 件）。
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