13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001904477
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
151 檔
20.5%
Q4 2025の報告期間中、Endowment Wealth Management, Inc.（CIK: 0001904477）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 151 件の保有銘柄を報告しました。
Endowment Wealth Management, Inc.は Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（PSP, ITOT, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSP | Invesco Global Listed Privat | ETF-その他 | 6.27% | -0.67% | +5.53% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 5.78% | +0.41% | +54.23% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.63% | +0.20% | +6.36% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.11% | -0.71% | -0.42% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 3.56% | -0.25% | +69.61% | |
| 6 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-その他 | 3.53% | -0.20% | +4.20% | |
| 7 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 3.27% | +0.41% | +127.00% | |
| 8 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 3.23% | +1.06% | +105.51% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.64% | +0.02% | +62.41% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 2.56% | +0.28% | -27.99% | |
| 11 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 株式-金融 | 2.26% | -0.97% | -37.95% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.11% | +0.04% | +50.59% | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.04% | — | +3.83% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.82% | -0.22% | +0.11% | |
| 15 | WST | West Pharmaceutical Services | 株式-ヘルスケア | 1.67% | +0.37% | +0.08% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.66% | +0.18% | +23.88% | |
| 17 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.61% | -0.02% | +60.28% | |
| 18 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.07% | +50.99% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.46% | -0.03% | -29.95% | |
| 20 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 1.45% | +0.02% | +71.58% | |
| 21 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-その他 | 1.44% | +0.06% | — | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.35% | +0.11% | -27.21% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.17% | -0.08% | +0.17% | |
| 24 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.10% | -0.13% | +2.49% | |
| 25 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 1.09% | -0.14% | -32.67% | |
| 26 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.09% | -0.13% | +2.23% | |
| 27 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.08% | -0.16% | +1.58% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.92% | +0.11% | +137.08% | |
| 29 | FEMB | First Trust Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.89% | -0.08% | — | |
| 30 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.82% | -0.08% | +18.63% | |
| 31 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.10% | — | |
| 32 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.12% | -30.86% | |
| 33 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.02% | +0.04% | |
| 34 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.74% | +0.01% | -58.01% | |
| 35 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.69% | -0.09% | — | |
| 36 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-その他 | 0.69% | -0.10% | — | |
| 37 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.68% | -0.05% | +8.04% | |
| 38 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.67% | -0.10% | — | |
| 39 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.07% | -45.90% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.66% | +0.06% | -1.29% | |
| 41 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.65% | +0.07% | +17.26% | |
| 42 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.63% | -0.03% | -77.80% | |
| 43 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興国市場 | 0.62% | -0.05% | -2.77% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.59% | +0.18% | -14.54% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.27% | +843.71% | |
| 46 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.55% | -0.18% | +20.60% | |
| 47 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-その他 | 0.54% | — | +4.65% | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | +5.70% | |
| 49 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.54% | EXIT | |
| 50 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-その他 | 0.49% | -0.14% | +23.92% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Endowment Wealth Management, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 151 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は PSP (6.3%)、ITOT (5.8%)、VTI (4.6%) です。最大保有銘柄 PSP がポートフォリオの約 6.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IDEQ
市值: $312.8万
今期最大全売却 / 減却
VONE
前期市值: $294.7万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 19 件、減却 14 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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