13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001904477
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
138 檔
15.0%
Q4 2024の報告期間中、Endowment Wealth Management, Inc.（CIK: 0001904477）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 138 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Endowment Wealth Management, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（PSP, VTI, ITOT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSP | Invesco Global Listed Privat | ETF-その他 | 8.93% | -0.67% | +2.65% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.97% | +0.20% | +8.72% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 4.64% | +0.41% | +7.42% | |
| 4 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-その他 | 4.48% | -0.20% | +2.97% | |
| 5 | WST | West Pharmaceutical Services | 株式-ヘルスケア | 3.11% | +0.37% | +0.07% | |
| 6 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 2.90% | +0.28% | +10.80% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.70% | +0.11% | -2.24% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.64% | -0.03% | +2.01% | |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.30% | — | +1.84% | |
| 10 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.29% | -0.25% | +92.12% | |
| 11 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 2.10% | -0.03% | +17.97% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.90% | +0.02% | -23.00% | |
| 13 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.82% | +0.01% | +56.25% | |
| 14 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 1.79% | — | +0.47% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.58% | -0.22% | +21.89% | |
| 16 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.45% | +1.06% | +39.53% | |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.44% | +0.41% | +45.46% | |
| 18 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.37% | +0.04% | +11.97% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.33% | -0.08% | -0.66% | |
| 20 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 1.33% | — | +0.64% | |
| 21 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 1.32% | -0.14% | +17.72% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.19% | +0.18% | +96.76% | |
| 23 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.16% | -0.02% | -18.81% | |
| 24 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.07% | +20.72% | |
| 25 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.07% | -38.54% | |
| 26 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.02% | +11.16% | |
| 27 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 1.02% | +0.02% | -14.94% | |
| 28 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.96% | -0.13% | +15.79% | |
| 29 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.92% | -0.08% | +8.23% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.92% | +0.18% | -4.96% | |
| 31 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.92% | -0.13% | +16.39% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | -9.27% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.86% | -0.27% | +0.98% | |
| 34 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.12% | +14.82% | |
| 35 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.85% | -0.05% | +7.11% | |
| 36 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.83% | -0.16% | +21.18% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.77% | +0.06% | +0.68% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.02% | +2.63% | |
| 39 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.69% | +0.01% | +22.15% | |
| 40 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.68% | -0.01% | +23.31% | |
| 41 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-その他 | 0.68% | — | +1.39% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | -7.86% | |
| 43 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.63% | +0.01% | +23.40% | |
| 44 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.04% | +2.55% | |
| 45 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | +24.30% | |
| 46 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.56% | — | — | |
| 47 | GHYG | Ishares Us&intl High Yield C | ETF-ハイイールド債 | 0.55% | -0.04% | +4.14% | |
| 48 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 49 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.51% | — | — | |
| 50 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +94.30% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Endowment Wealth Management, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 138 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は PSP (8.9%)、VTI (5.0%)、ITOT (4.6%) です。最大保有銘柄 PSP がポートフォリオの約 8.9% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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