13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001904477
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
131 檔
13.2%
Q2 2024の報告期間中、Endowment Wealth Management, Inc.（CIK: 0001904477）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 131 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Endowment Wealth Management, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（PSP, QAI, ITOT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSP | Invesco Global Listed Privat | ETF-その他 | 8.41% | -0.67% | +5.51% | |
| 2 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-その他 | 4.54% | -0.20% | +0.18% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 4.32% | +0.41% | +2.40% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.28% | +0.20% | +1.05% | |
| 5 | WST | West Pharmaceutical Services | 株式-ヘルスケア | 3.39% | +0.37% | +0.05% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.85% | -0.03% | -2.39% | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.84% | -0.09% | +0.01% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.69% | +0.02% | +9.65% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.61% | +0.11% | +12.33% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 2.34% | +0.28% | +14.79% | |
| 11 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.29% | — | +0.31% | |
| 12 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 2.09% | — | +0.29% | |
| 13 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 1.89% | +0.07% | +9.71% | |
| 14 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 1.76% | — | -10.47% | |
| 15 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.58% | -0.03% | +18.80% | |
| 16 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.54% | -0.02% | +5.49% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.49% | -0.08% | -1.10% | |
| 18 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 1.48% | — | +1.12% | |
| 19 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 1.34% | — | +2.54% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.29% | -0.22% | +13.36% | |
| 21 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.07% | +13.11% | |
| 22 | FMUSD | Ishares Msci Frontier 100 | ETF-その他 | 1.27% | — | +6.35% | |
| 23 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.20% | -0.13% | +9.74% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.14% | +0.04% | -3.38% | |
| 25 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 1.11% | -0.14% | +4.21% | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.25% | +7.03% | |
| 27 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.07% | +0.01% | +14.34% | |
| 28 | IBHD | Ishares Ibonds 2024 H/y Inc | ETF-その他 | 1.01% | — | +2.16% | |
| 29 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | +1.06% | +14.43% | |
| 30 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | +0.41% | +14.57% | |
| 31 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.89% | -0.05% | -1.48% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.88% | -0.08% | +1.81% | |
| 33 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.85% | +0.02% | +8.94% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | -4.73% | |
| 35 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.02% | +3.59% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.82% | +0.18% | -11.97% | |
| 37 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.78% | -0.13% | +9.56% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | -2.34% | |
| 39 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 0.75% | — | -2.18% | |
| 40 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.02% | -0.60% | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.06% | -4.54% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.27% | -0.14% | |
| 43 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.66% | -0.04% | -0.64% | |
| 44 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.04% | +6.46% | |
| 45 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-その他 | 0.62% | — | -0.45% | |
| 46 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.12% | +10.35% | |
| 47 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +11.70% | |
| 48 | GHYG | Ishares Us&intl High Yield C | ETF-ハイイールド債 | 0.55% | -0.04% | +1.78% | |
| 49 | CPNG | Coupang Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.02% | +0.24% | |
| 50 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.52% | +0.01% | +19.78% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Endowment Wealth Management, Inc. の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 131 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は PSP (8.4%)、QAI (4.5%)、ITOT (4.3%) です。最大保有銘柄 PSP がポートフォリオの約 8.4% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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