13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002020860
申告総資産額
$10.0億
$10.0億
233 檔
22.8%
Q4 2025の報告期間中、Embree Financial Group（CIK: 0002020860）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.0億 に達し、合計 233 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Embree Financial Groupは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QQQ, SPY, SCHX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全233銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.15% | +0.09% | -5.68% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.56% | -0.58% | -6.93% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.71% | -0.64% | -10.70% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.58% | -0.21% | +1.59% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.87% | +0.95% | +71.40% | |
| 6 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 3.39% | -0.19% | +79.79% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.21% | -0.38% | +0.72% | |
| 8 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 2.69% | -0.63% | +85.07% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.51% | +0.10% | +2.56% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.32% | -0.72% | +24.09% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.20% | +0.05% | +2.36% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.96% | -0.40% | +10.21% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.95% | -0.10% | +1.49% | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.93% | -0.10% | -42.81% | |
| 15 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 1.70% | -0.18% | -10.93% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.60% | +2.71% | +36.34% | |
| 17 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.47% | -0.48% | -8.17% | |
| 18 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.10% | — | |
| 19 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.35% | -0.14% | +10.39% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.20% | — | +17.52% | |
| 21 | FWD | AB Disruptors ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.46% | +44.70% | |
| 22 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 1.15% | -0.36% | -0.22% | |
| 23 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.14% | -0.40% | +54.15% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.11% | -0.01% | -11.69% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | -0.04% | -0.76% | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.21% | -4.80% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | -0.82% | +61.17% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.83% | — | -6.87% | |
| 29 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.13% | -0.45% | |
| 30 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.04% | +38.12% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.70% | +0.01% | +3.36% | |
| 32 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.69% | -0.10% | +1.76% | |
| 33 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.67% | -0.09% | +28.76% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.60% | +0.19% | +1.96% | |
| 35 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.07% | +93.12% | |
| 36 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.58% | -0.23% | -3.16% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.55% | -0.09% | -2.40% | |
| 38 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.55% | -0.02% | -20.60% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.07% | +1.05% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | +1.04% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.01% | +2.05% | |
| 42 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.52% | +0.56% | +159.98% | |
| 43 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.51% | -0.05% | -0.57% | |
| 44 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 株式-金融 | 0.50% | -0.02% | -4.46% | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.50% | -0.08% | -2.64% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | +0.03% | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.48% | -0.06% | -5.36% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.08% | +22.00% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.07% | +0.31% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.20% | +0.61% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Embree Financial Group の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $10.0億、保有銘柄数は 233 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は QQQ (8.2%)、SPY (6.6%)、SCHX (4.7%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 8.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFUS
市值: $1139.2万
今期最大全売却 / 減却
FISV
前期市值: $132.1万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 29 件、減却 14 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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