13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001752758
申告総資産額
$7.3億
$7.3億
148 檔
49.5%
Q2 2026の報告期間中、Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC（CIK: 0001752758）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.3億 に達し、合計 148 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 73 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VEA, VOO, VGT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 15.61% | -0.05% | +5.88% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.20% | +0.37% | +8.54% | |
| 3 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 7.90% | +0.36% | +718.80% | |
| 4 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 7.46% | -0.58% | +0.44% | |
| 5 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 6.95% | -6.95% | EXIT | |
| 6 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-その他 | 5.24% | -0.22% | +5.11% | |
| 7 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 3.24% | -0.08% | +6.25% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.23% | -0.10% | +3.74% | |
| 9 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 3.01% | -0.01% | — | |
| 10 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 2.60% | -0.29% | -2.92% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.07% | -0.53% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.30% | -0.38% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.69% | -0.11% | +1.01% | |
| 14 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 1.42% | -0.23% | -68.54% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.29% | -0.20% | -2.04% | |
| 16 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.14% | -1.68% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.15% | +303.57% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.98% | +0.10% | +2.93% | |
| 19 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.81% | — | +0.74% | |
| 20 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.70% | -0.03% | +0.64% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.68% | +0.39% | +6.79% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.10% | -20.66% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | -0.01% | +3.22% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.07% | +2.68% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.50% | +0.18% | -3.19% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.48% | -0.03% | +35.76% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.47% | +0.06% | +13.40% | |
| 28 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.01% | -6.08% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.01% | +10.45% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.40% | -0.02% | -4.74% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.02% | +2.39% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.03% | +4.50% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | -7.52% | |
| 34 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.28% | -0.09% | -56.54% | |
| 35 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | +9.45% | |
| 36 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-その他 | 0.24% | +0.04% | +28.03% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.24% | -0.02% | +15.88% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.22% | — | +2.77% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.21% | -0.02% | -0.68% | |
| 40 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | -2.45% | |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +0.03% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.04% | -3.09% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.20% | -0.04% | -7.70% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.02% | +16.36% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.17% | +0.11% | +0.48% | |
| 46 | SON | Sonoco Products Co | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.01% | -0.96% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.16% | -0.01% | +43.83% | |
| 49 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.03% | -8.07% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | +76.10% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $7.3億、保有銘柄数は 148 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VEA (15.6%)、VOO (15.2%)、VGT (7.9%) です。最大保有銘柄 VEA がポートフォリオの約 15.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FRDM
市值: $2033.1万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $27.3万
Q2 2026 中に合計 145 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 73 件、減却 50 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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