13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001752758
申告総資産額
$6.8億
$6.8億
138 檔
46.2%
Q1 2026の報告期間中、Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC（CIK: 0001752758）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.8億 に達し、合計 138 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 75 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VEA, VOO, DFAR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 15.21% | +0.40% | +0.11% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.98% | +1.22% | +1.65% | |
| 3 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 10.15% | -3.20% | +6.47% | |
| 4 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 7.24% | +0.22% | +7.47% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 6.46% | +1.44% | +4.53% | |
| 6 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-その他 | 5.14% | +0.10% | +6.49% | |
| 7 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 4.21% | -2.79% | +1.79% | |
| 8 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 3.50% | -0.26% | -7.36% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.10% | +0.13% | +8.17% | |
| 10 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 3.05% | -0.45% | +19.87% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.15% | -0.07% | +13.04% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.06% | -0.27% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.73% | -0.04% | -1.86% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.01% | -1.92% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.26% | +0.03% | +1.06% | |
| 16 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.08% | -3.24% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.96% | +0.02% | +6.58% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.20% | -9.36% | |
| 19 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.78% | -0.08% | -1.19% | |
| 20 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.74% | -0.46% | -8.60% | |
| 21 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.67% | +0.14% | +27.70% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.64% | +0.04% | +18.95% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | +0.02% | -1.99% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.08% | +0.40% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.02% | -1.86% | |
| 26 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.05% | +0.06% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.46% | -0.06% | +0.28% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.41% | +0.06% | +8.03% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | +0.04% | +10.62% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | -4.26% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.30% | +0.04% | +5.78% | |
| 32 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.28% | -0.16% | +367.29% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.28% | +0.20% | +13.05% | |
| 34 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.26% | — | +1.01% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.26% | -0.05% | +1.99% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.03% | -4.42% | |
| 37 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | -0.60% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.02% | +1.44% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.22% | — | -0.20% | |
| 40 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-その他 | 0.21% | +0.03% | +0.00% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.04% | +2.80% | |
| 42 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +0.32% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.21% | +0.03% | +89.25% | |
| 44 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | +114.71% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.01% | +24.57% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.17% | -0.03% | +5.69% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.16% | +0.04% | -10.62% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.15% | +0.01% | +114.19% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | +3.27% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | +2.09% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6.8億、保有銘柄数は 138 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VEA (15.2%)、VOO (14.0%)、DFAR (10.2%) です。最大保有銘柄 VEA がポートフォリオの約 15.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BIL
市值: $77.8万
今期最大全売却 / 減却
BLOK
前期市值: $58.6万
Q1 2026 中に合計 133 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 75 件、減却 37 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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