13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001752758
申告総資産額
$6.8億
$6.8億
135 檔
44.9%
Q4 2025の報告期間中、Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC（CIK: 0001752758）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.8億 に達し、合計 135 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 71 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VEA, VOO, DFAR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 15.34% | +0.40% | +4.46% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.95% | +1.22% | -0.24% | |
| 3 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 9.57% | -3.20% | +8.06% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 6.92% | +1.44% | -2.18% | |
| 5 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 6.58% | +0.22% | +7.46% | |
| 6 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-その他 | 4.89% | +0.10% | +14.06% | |
| 7 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 4.17% | -2.79% | +2.50% | |
| 8 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 3.91% | -0.26% | +4355.63% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.10% | +0.13% | -0.62% | |
| 10 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 2.67% | -0.45% | +5.32% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.91% | -0.07% | -4.29% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.83% | +0.06% | -3.14% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.78% | -0.04% | +1.27% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.01% | -2.49% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.08% | -0.28% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.25% | +0.03% | -0.90% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.00% | +0.02% | +5.33% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.20% | +19.71% | |
| 19 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.85% | -0.46% | +34.57% | |
| 20 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.81% | -0.08% | +0.01% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.79% | -0.08% | +5.69% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | +0.02% | -1.40% | |
| 23 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.60% | +0.14% | -7.41% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.04% | +5.06% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.02% | -0.05% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.50% | -0.06% | +5.33% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.05% | +3.07% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.42% | +0.06% | +18.34% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | +0.04% | +10.34% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | -0.78% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.32% | +0.04% | +14.29% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.03% | -0.39% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.28% | +0.20% | +98.08% | |
| 34 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.26% | — | +21.49% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.25% | — | +6.79% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.02% | -2.57% | |
| 37 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | -18.38% | |
| 38 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.23% | -0.05% | +0.12% | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -0.52% | |
| 40 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-その他 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.18% | -0.04% | +0.75% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | +37.76% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.16% | — | +42.08% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | +8.28% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.15% | +0.04% | -4.45% | |
| 46 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-その他 | 0.15% | +0.02% | -2.85% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.03% | +8.37% | |
| 48 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 49 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.13% | — | -1.10% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.13% | +0.03% | +4.67% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.8億、保有銘柄数は 135 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VEA (15.3%)、VOO (14.9%)、DFAR (9.6%) です。最大保有銘柄 VEA がポートフォリオの約 15.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BLOK
市值: $58.6万
今期最大全売却 / 減却
DGCB
前期市值: $86.7万
Q4 2025 中に合計 132 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 71 件、減却 41 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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