13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001752758
申告総資産額
$6.8億
$6.8億
114 檔
38.5%
Q2 2025の報告期間中、Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC（CIK: 0001752758）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.8億 に達し、合計 114 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, VEA, DFAR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.16% | +1.22% | +0.16% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 15.38% | +0.40% | -0.81% | |
| 3 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 10.51% | -3.20% | +2.94% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 7.94% | +1.44% | +2.41% | |
| 5 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 6.25% | +0.22% | +0.99% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 6.22% | +0.06% | -5.30% | |
| 7 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 4.25% | -2.79% | +0.42% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.52% | +0.13% | -2.48% | |
| 9 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 3.07% | -0.45% | +15.26% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.30% | -0.07% | -0.56% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.88% | -0.04% | +1.92% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.70% | -0.01% | +0.43% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.44% | +0.03% | +4.19% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.39% | +0.08% | +25.32% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.20% | -5.97% | |
| 16 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.93% | -0.08% | +0.87% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.76% | -0.08% | +8.19% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.73% | +0.02% | +8.38% | |
| 19 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.72% | +0.14% | +11.33% | |
| 20 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.71% | -0.46% | +22.97% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +0.02% | +113.67% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.02% | +23.86% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.59% | +0.04% | +2.55% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.57% | -0.06% | -0.15% | |
| 25 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.05% | +1.27% | |
| 26 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.10% | — | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | +22.35% | |
| 28 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | +8.95% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | +0.04% | +14.15% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.32% | +0.20% | +70.80% | |
| 31 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-その他 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 32 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | -4.85% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.24% | -0.05% | +246.38% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.02% | -2.13% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.04% | +6.11% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.03% | +1.55% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.21% | +0.06% | +30.88% | |
| 38 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.20% | — | -3.64% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.19% | — | +25.80% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +11.60% | |
| 41 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 42 | DMAX | Ishares Lg Cap Max Buff Dec | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 43 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.05% | -0.41% | |
| 44 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-その他 | 0.14% | +0.02% | +13.89% | |
| 45 | IT | Gartner Inc | 株式-IT | 0.14% | — | — | |
| 46 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.02% | +19.09% | |
| 47 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.13% | — | +9.42% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | +19.66% | |
| 50 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.12% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.8億、保有銘柄数は 114 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VOO (16.2%)、VEA (15.4%)、DFAR (10.5%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 16.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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