13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001752758
申告総資産額
$6.8億
$6.8億
103 檔
35.3%
Q3 2024の報告期間中、Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC（CIK: 0001752758）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.8億 に達し、合計 103 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, VEA, DFAR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.63% | +1.22% | +2.43% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 15.32% | +0.40% | +7.25% | |
| 3 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 12.23% | -3.20% | +2.51% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 7.76% | +1.44% | +0.67% | |
| 5 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 7.22% | +0.22% | +6.88% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 7.01% | +0.06% | +5.30% | |
| 7 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 4.30% | -2.79% | +5.31% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.82% | +0.13% | -1.33% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.80% | -0.07% | -0.60% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.79% | -0.01% | +2.02% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.63% | +0.03% | -1.57% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.57% | -0.04% | -1.62% | |
| 13 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 1.45% | -0.45% | +0.88% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.08% | -2.71% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.20% | -1.76% | |
| 16 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.96% | -0.08% | -3.12% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.90% | -0.08% | +37.85% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.87% | +0.02% | +62.19% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.62% | -0.06% | +160.01% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.02% | -0.54% | |
| 21 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.54% | +0.14% | +5.10% | |
| 22 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.05% | -0.34% | |
| 23 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.44% | -0.46% | +2.51% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | +0.30% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | +0.02% | -0.73% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | +0.04% | +69.58% | |
| 27 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | +2.02% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.02% | +66.81% | |
| 29 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -11.59% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.04% | -0.49% | |
| 31 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-その他 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.25% | -0.03% | -0.69% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.22% | +0.03% | — | |
| 35 | IT | Gartner Inc | 株式-IT | 0.22% | — | — | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.19% | +0.20% | +0.06% | |
| 37 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.19% | — | +22.17% | |
| 38 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.19% | — | +0.51% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.19% | — | +76.31% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.19% | +0.04% | — | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.18% | -0.05% | — | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.02% | +57.38% | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 44 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-その他 | 0.16% | +0.02% | +14.62% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +0.01% | +110.04% | |
| 46 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.05% | — | |
| 47 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.14% | — | — | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.14% | -0.01% | +51.10% | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.02% | — | |
| 50 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.13% | -0.02% | -7.76% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.8億、保有銘柄数は 103 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VOO (16.6%)、VEA (15.3%)、DFAR (12.2%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 16.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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