13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001752758
申告総資産額
$6.8億
$6.8億
87 檔
30.5%
Q1 2024の報告期間中、Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC（CIK: 0001752758）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.8億 に達し、合計 87 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, VEA, DFAR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.82% | +1.22% | +0.67% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 12.79% | +0.40% | +0.87% | |
| 3 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 9.47% | -3.20% | +5.02% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 6.80% | +1.44% | -1.26% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 6.16% | +0.06% | +2.25% | |
| 6 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 5.87% | +0.22% | +4.42% | |
| 7 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 4.81% | — | -54.97% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.58% | — | -51.43% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.71% | +0.13% | -0.58% | |
| 10 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 3.41% | -2.79% | +7.27% | |
| 11 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 3.06% | — | -48.34% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.96% | — | -54.45% | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.81% | -0.07% | -3.27% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.01% | +1.32% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.56% | +0.03% | -2.26% | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.45% | -0.04% | -0.73% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.08% | -1.97% | |
| 18 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 1.10% | — | -53.42% | |
| 19 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.92% | -0.08% | -1.14% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.20% | -6.36% | |
| 21 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | -69.01% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.63% | -0.08% | +3.24% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.02% | -0.98% | |
| 24 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.58% | -0.46% | -15.84% | |
| 25 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.05% | -3.20% | |
| 26 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.52% | +0.14% | -3.14% | |
| 27 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-その他 | 0.45% | — | -25.63% | |
| 28 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.44% | — | -55.48% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.43% | +0.02% | -5.08% | |
| 30 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.38% | — | -64.01% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | +399.59% | |
| 32 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.35% | — | -40.61% | |
| 33 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | +5.89% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | +0.02% | -20.15% | |
| 35 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +0.14% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.26% | +0.04% | -6.78% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.21% | -0.06% | -0.62% | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.20% | -0.03% | +60.78% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | +0.04% | -6.05% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.18% | +0.20% | +0.81% | |
| 41 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.33% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.02% | -8.35% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.17% | +0.04% | — | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 45 | IT | Gartner Inc | 株式-IT | 0.15% | — | — | |
| 46 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-その他 | 0.14% | +0.02% | +3.43% | |
| 47 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.13% | — | +2.02% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.13% | -0.05% | -11.48% | |
| 49 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.11% | -0.05% | +116.49% | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.11% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.8億、保有銘柄数は 87 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VOO (14.8%)、VEA (12.8%)、DFAR (9.5%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 14.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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