13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002028202
申告総資産額
$22.8億
$22.8億
124 檔
78.2%
Q2 2026の報告期間中、Elser Financial Planning, Inc（CIK: 0002028202）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $22.8億 に達し、合計 124 件の保有銘柄を報告しました。
Elser Financial Planning, Incは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 18 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（MBIN, DFCF, DFAU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 78.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBIN | Merchants Bancorp/in | 株式-その他 | 58.12% | -0.70% | -0.65% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 8.08% | -1.41% | +5.17% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 4.46% | +0.10% | +0.42% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.57% | +0.19% | +1.69% | |
| 5 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 3.27% | +0.06% | -1.09% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 2.11% | -0.12% | -1.04% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.93% | -0.12% | -2.94% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.83% | +0.03% | -0.52% | |
| 9 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 1.81% | -1.04% | +10.05% | |
| 10 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.65% | +0.02% | +3.28% | |
| 11 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.55% | -1.55% | EXIT | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.09% | -0.20% | -2.95% | |
| 13 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.07% | -1.07% | EXIT | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.99% | -0.01% | -26.40% | |
| 15 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.82% | +0.01% | -0.81% | |
| 16 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.07% | +7.46% | |
| 17 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | +2.83% | |
| 18 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | -3.05% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.02% | +35.62% | |
| 20 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.32% | +0.06% | -6.92% | |
| 22 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.11% | +8.77% | |
| 23 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.29% | -0.01% | -1.86% | |
| 24 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.29% | — | -0.98% | |
| 25 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 26 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | -0.37% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.05% | +18.46% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -0.04% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | -2.36% | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | +22.71% | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | -1.51% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.10% | +0.01% | -9.41% | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.10% | -0.04% | -5.58% | |
| 35 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.09% | -0.03% | -1.22% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.09% | +0.01% | +0.27% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.09% | +0.02% | -1.96% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.09% | — | -6.28% | |
| 39 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-その他 | 0.09% | -0.08% | +183.73% | |
| 40 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 0.08% | — | — | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.08% | +0.04% | -14.21% | |
| 42 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 0.08% | — | -0.04% | |
| 43 | AN | Autonation Inc | 株式-一般消費財 | 0.07% | +0.01% | -17.51% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.07% | — | -5.32% | |
| 45 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 46 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | — | |
| 47 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.05% | — | +2.20% | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.05% | — | +0.05% | |
| 49 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.05% | +0.08% | +6.17% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | +2.86% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Elser Financial Planning, Inc の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $22.8億、保有銘柄数は 124 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は MBIN (58.1%)、DFCF (8.1%)、DFAU (4.5%) です。最大保有銘柄 MBIN がポートフォリオの約 58.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVIG
市值: $53.7万
今期最大全売却 / 減却
KO
前期市值: $122.6万
Q2 2026 中に合計 125 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 48 件、減却 49 件、全売却 18 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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