13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002028202
申告総資産額
$23.1億
$23.1億
68 檔
1.4%
Q2 2025の報告期間中、Elser Financial Planning, Inc（CIK: 0002028202）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $23.1億 に達し、合計 68 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Elser Financial Planning, Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 36 銘柄、追加買付 10 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（LLY, AAPL, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 1.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 20.25% | -0.19% | +0.57% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.66% | -0.02% | +0.27% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.19% | +0.12% | +16.69% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.19% | — | +4.51% | |
| 5 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 4.09% | -0.01% | -0.02% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 3.92% | +0.01% | — | |
| 7 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.62% | +0.01% | -0.32% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.61% | +0.03% | +143.81% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 3.57% | +0.06% | — | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.22% | — | +3.53% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.00% | -0.03% | +2.59% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.85% | — | -0.92% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.77% | — | +8.27% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.62% | -0.01% | -1.35% | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.61% | -0.54% | — | |
| 16 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.55% | +0.02% | — | |
| 17 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 1.54% | +0.02% | — | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.17% | — | +51.59% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | +0.05% | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.07% | -0.04% | -0.85% | |
| 21 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | -2.52% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | -27.95% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.89% | — | -0.11% | |
| 24 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.82% | -0.03% | — | |
| 25 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.77% | — | — | |
| 26 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.75% | — | -0.42% | |
| 27 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.74% | — | -9.43% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.01% | +0.43% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +69.02% | |
| 30 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.01% | EXIT | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.63% | — | +77.71% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.63% | — | -2.64% | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | -0.71% | |
| 34 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | -1.58% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.01% | -7.62% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | -0.43% | |
| 37 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | -0.02% | |
| 38 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | +4.18% | |
| 39 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | -1.31% | |
| 40 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | NEW | |
| 41 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.46% | — | +0.06% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.46% | — | +14.71% | |
| 43 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.44% | — | +4.88% | |
| 44 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.01% | EXIT | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | -0.02% | -5.31% | |
| 46 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.01% | EXIT | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | -3.29% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.40% | — | -1.49% | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +5.81% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Elser Financial Planning, Inc の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $23.1億、保有銘柄数は 68 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は LLY (20.3%)、AAPL (6.7%)、VOO (6.2%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 20.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MBIN
市值: $9.3億
今期最大全売却 / 減却
VTEI
前期市值: $93.3万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 36 件、追加買付 10 件、減却 2 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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